证券、钛白粉板块领涨 光伏延续强势 鸿蒙概念大跌

　　6月25日，A股两市共有2372只个股上涨，有93只个股涨停。截至收盘，上证指数上涨1.15%，报3607.56点；深证成指涨1.48%，报15003.85点；创业板指涨2.09%，报3347.70点；科创板50涨2.00%，报1534.85点。

　　分板块来看，证券、钛白粉概念领涨，光伏建筑一体化板块延续24日的强势，中船系板块回落，鸿蒙概念持续下跌。

　　证券板块集体爆发，板块指数大涨3.21%。锦龙股份（000712）（000712.SZ）、中银证券（601696）（601696.SH）、财达证券（600906）（600906.SH）涨停。东方财富（300059）（300059.SZ）大涨7.21%，国联证券（601456）（601456.SH）大涨6.77%，中金公司（601995）（601995.SH）涨6.03%。

　　海通证券表示，最近题材股轮动切换速度快，急速拉高后退潮快，而指数在金融股的低迷压制下，照样放量回升，在各类题材开始退潮时，可以把重点放在金融股以及低位个股上。

　　与此同时，钛白粉概念也全线飘红，天原股份（002386）（002386.SZ）涨停，【龙蟒佰利(002601)、股吧】（002601）（002601.SZ）涨4.62%，安纳达（002136）（002136.SZ）涨4.40%，惠云钛业（300891）（300891.SZ）涨3.82%。

　　此前多家钛白粉企业发布半年度业绩预告，同比业绩均预计大增。其中龙蟒佰利预计实现归母净利润23.3亿元至29.7亿元，同比增长80%至130%。【惠云钛业(300891)、股吧】预计实现归母净利润0.9亿元至1.1亿元，同比增长92.94%至143.32%。

　　中泰证券（600918）研报指出，年初至今，钛白粉行情维持高景气，行业在供给偏紧、需求支撑下维持高景气。从价格上看，国内外厂商持续宣涨，一定程度上为市场提供了较乐观的预期指引。从供给端看，当前国内行业开工率为84.39%，库存水平处于较低区间，供给端维持紧张状态。从需求看，当前整体维持按需采购，偏稳运行的局面，7月份传统淡季下，国内需求进一步提升动能受限，但随着海外疫情的逐步好转，外贸订单有望出现放量。

　　受国家能源局综合司发布的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》影响，BIPV（光伏建筑一体化）板块25日继续表现强势，汉嘉设计（300746）（300746.SZ）、启迪设计（300500）（300500.SZ）、【芯能科技(603105)、股吧】（603105）（603105.SH）、清源股份（603628）（603628.SH）、森特股份（603098）（603098.SH）、拓日新能（002218）（002218.SZ）等8只个股涨停。

　　根据上述文件，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低50% ，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。

　　华创证券指出，本次能源局政策出台后，将重大利好于分布式光伏市场的发展，快速带动分布式市场爆发。地方上，山东、福建、陕西、广东等省份相继出台了配套类的整县推进文件。整县推进的项目预计将形成政府指引，国企央企统筹建设的模式，重点利好头部EPC企业。需要注意存在全球光伏装机、整县推进试点工作不及预期的风险存在。

　　此外，24日大涨的军工概念25日大幅回调，中船汉光（300847）（300847.SZ）下跌7.07%，【天海防务(300008)、股吧】（300008）（300008.SZ）下跌6.84%，久之洋（300516）（300516.SZ）下跌6.76%，中船应急（300527）（300527.SZ）下跌4.35%。

　　鸿蒙板块则整体下跌，九联科技（688609.SH）暴跌11.74%，科蓝软件（300663）（300663.SZ）暴跌10.49%，传智教育（003032）（003032.SZ），超图软件（300036）（300036.SZ）以及今日刚刚复盘的润和软件（300339）（300339.SZ）跌幅也均在5%以上。

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