周五狂扫141亿元 年内前五！北上资金“戒酒” 爆买果链龙头 抄底美的集团

　　本周，北上资金先抑后扬，先是周初两天小幅净卖出，随后大幅净买入，特别是周五狂买逾141亿元，创年内第五大单日净买入，全周合计净买入209.77亿元，累计净买入再度刷新历史纪录，达14333亿元。

　　申万电气设备行业获得 28.32 亿元的净买入，为本周最受北上资金青睐的行业，电子行业也获得 24.62 亿元的净买入，家用电器行业则获得 16.23 亿元净买入。 因为白酒股本周再度被北上资金大规模减仓，导致食品饮料行业被净卖出 27.07 亿元，传媒、汽车、有色金属等行业也被净卖出超亿元。

　　市场表现

　　周五有市场传言，立讯精密（002475）今年将首度拿下 iPhone 新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，订单规模将逐年放大，可望在 2023 年超车和硕，成为 iPhone 第二大组装厂。 目前 iPhone 组装订单，由鸿海、和硕、纬创等三家台厂分食，以鸿海占比最大。

　　受此消息影响，周五立讯精密临近中午收盘时，由平盘附近直线拉升涨逾 9% 。

　　天风国际也表示，在寻找iPhone供应链的投资机会时，特别关注iPhone供应链的新进入者。在目前iPhone供应链中，立讯精密因2021年开始组装并出货iPhone，预计立讯精密的iPhone组装业务在2021年–2023年均有显着同比增长，为iPhone成长可见度高的最大受益者。预计立讯精密2021年iPhone出货量约1000万部，80%–90%为2021年下半年新款iPhone Pro。

　　而素有投资嗅觉最灵敏着称的北上资金本周大幅净买入立讯精密 14.69 亿元，连续第 5 周净买入，也是本周净买入最多的个股，增持 3435 万股，总持股量达 5.59 亿股，创历史新高，持仓市值也首次突破 250 亿元。 另外蓝思科技（300433）获得北上资金 8.48 亿元的净买入，【韦尔股份(603501)、股吧】（603501），北方华创（002371），卓胜微（300782）等电子行业个股也获得超亿元净买入。

　　美的集团（000333）从年初见顶 106.4 元（复权）回落以来，最低跌至 70.7 元，累计下跌 33.55% ，成为年内跌幅最大的白马抱团股之一。 美的集团的大跌，引起了各方资本的关注。 本周美的集团公告，公司实际控制人何享健于 2021 年 6 月 3 日至 6 月 22 日，累计增持 1070 万股，增持金额 8 亿元。

　　而北上资金本周也积极抄底美的集团，净买入 11.55 亿元，为本周净买入第二多的个股，增持 1601 万股。 三花智控（002050）、海尔智家（600690）也获得超亿元净买入，【苏泊尔(002032)、股吧】（002032）、海信家电（000921）、格力电器（000651）等家电股则获得北上资金千万元级别的净买入。

　　海通国际表示，短期疫情催化下， ODM 订单需求转移助白电出口旺销。 长期成本优势有望逐步演化至产品、科技等方面的全面优势。 结合短期疫情催化带来的产能转移与长期国内白电龙头全球竞争力的提升，未来白电中系品牌全球份额的持续提升仍可期待。 看好扫地机器人、洗地机、智能微投相关标的的成长弹性。

　　白酒股积累的巨大涨幅，近期持续成为北上资金兑现的重灾区，本周北上资金再次净卖出白酒股 24.56 亿元。 其中酒鬼酒（000799）被净卖出 7.46 亿元，为本周净卖出最多的个股，不仅仅北上资金在卖，近期融资客也连续 3 日减持酒鬼酒，合计净卖出 1.72 亿元。 贵州茅台、洋河股份（002304）、泸州老窖（000568）等一线白酒股本周均被北上资金净卖出超亿元。

　　中金公司（601995）认为，白酒销量增长乏力， “少喝酒、喝好酒”的消费观念 + 收入水平提高，驱动白酒消费升级，市场逐步向高价位白酒集中。 未来 3 年— 5 年，行业仍将延续集中分化趋势，龙头地位或将进一步强化。 优选高端、次高端和光瓶酒高景气赛道中的龙头品牌。

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