升21转债申购分析，苏租转债、皖天转债上市价格预测！！
理财鱼小提示：升21转债申购分析，苏租转债、皖天转债上市价格预测！！
升21转债
新债基本信息：
~图片来自集思录
升21转债：（申购代码：754305，配债代码：753305 ，正股简称：旭升股份，正股代码：603005）
债券评级：AA-级，评级一般
发行规模：13.5亿，规模一般，（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率50%，网上申购6亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为4~6%左右，中签率较低
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：106.58，较高
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日旭升股份收盘价为49.42元/股，转股价为46.37元/股
得转股价值：（100÷46.37）×49.42=106.58
转股溢价（越低越好）：-6.17%，较低
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知升21转债为100元，转股价值为106.58，公式得出：
【（100-106.58）÷ 106.58】×100%=-6.17%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.3+0.5+1.0+1.3+1.5+1.8+115=121.4，票面利息尚可
纯债价值：81.3656，纯债价值一般,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍：
宁波旭升汽车技术股份有限公司主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发，生产和销售，产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。公司现已是汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一，客户体系优质，且近年来收入规模增长速度较快，具有优势竞争地位。2019年11月，公司凭借“新能源汽车铝合金减速器箱体”产品获得了工信部、中国工业经济联合会共同颁布的“制造业单项冠军示范企业”称号。此外，公司亦曾作为第一起草单位参与了《压铸模零件第19部分：定位元件》（GB/T4678.19-2017）国家标准的制定。
公司成立于2003年8月，上市时间2017年7月。目前公司市值220.93亿，当前市盈率PE49.94，PB6.3。
公司亮点：致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，特斯拉、蔚来的一级供应商
主营业务：精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发,生产和销售。
所属行业： 汽车零部件
行业排名：第13名
业绩情况：
2021年度一季报净利润为 3.32亿元 同比增长43.67% ，总营收 20.12亿元 同比增长82.1%
近一年业绩报表详细：
同行业相似的可转债：
近期正股走势：
价格预测：
根据债券评级为AA-，溢价率当前为-6.17%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了23% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在128~132左右，一签收益大概为300元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
-苏租转债-
基本信息：
苏租转债（申购代码：733901，配售代码：704901， 正股简称：江苏租赁 ， 正股代码：603901）
规模：50亿 规模较大（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AAA，评级最高
转股价值（越高越好）：95.20，尚可
转股溢价（越低越好）：7.05％，溢价一般
股东配售率：81.89％，较高，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（11.11）起，到目前为止，转股价值由101.66变为95.20，溢价率由-1.63%变为7.05%
开盘价格预测：
根据当前评级AAA，参考同行业相似转债，市场热度，正股质地，小鹏给出了25%左右的上市溢价，合理的上市价格在117~123之间
小鹏预估苏租转债的上市开盘价格会在120左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
3A级的债，上市价格基本都是稳的很，想卖的不用着急
近期正股江苏租赁股价位置相对安全，中签的小伙伴们长期拿着也问题不大
最后恭喜中签的小伙伴们，在文末放了交易规则表，不明白的小伙伴们可以看看！
-皖天转债-
基本信息：
皖天转债（申购代码：754689，配售代码：753689， 正股简称：皖天然气 ， 正股代码：603689）
规模：9.3亿 规模较小（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AA+，评级较高
转股价值（越高越好）：94.42，一般
转股溢价（越低越好）：5.90％，溢价一般
股东配售率：85.32％，很高，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（11.8）起，到目前为止，转股价值由99.91变为94.42，溢价率由0.09%变为5.90%
开盘价格预测：
根据当前评级AA+，参考同行业相似转债，市场热度，正股质地，小鹏给出了27%左右的上市溢价，合理的上市价格在118~122之间
小鹏预估皖天转债的上市开盘价格会在120左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
操作就没好说的，首日落袋为安就行
恭喜中签的小伙伴们，看着卖就行，明日可参考正股涨跌情况去留
交易规则表：
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