他是留美博士，今日，缔造近千亿市值IPO

有专业人士预测，未来全球最大CXO公司一定出现在中国。

凯莱英，再次登上IPO敲钟舞台。

12月10日，在A股上市5年的凯莱英医药化学（天津）有限公司，正式挂牌港交所上市。当天，凯莱英开盘价为388港元/股，市值达981.28亿港元。

这是凯莱英诞生第23个年头。将时间线拉回到1998年，在美国完成深造的洪浩响应国家号召，回国创业。考察遍国内的十多个城市后，最终在天津开发区成立了凯莱英。

据了解，凯莱英是是全球CDMO行业领先企业，主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用，为国际主流制药企业提供医药外包综合服务，同时为国内药企提供从临床前研究直至药品上市商业化生产、申报文件及现场核查等一站式服务。

在其背后，是基石资本、高瓴资本、国调基金、高盛中国、北信瑞丰基金等一众机构的支持。2016年11月，洪浩博士成功带领凯莱英登上A股舞台，目前市值已经超过1163亿元人民币。今日，凯莱英又来到港股敲钟。

梳理国内五大CXO龙头企业发现，A+H两地上市已是常态。CXO企业在资本市场火热的背后，是这一领域千亿美元规模的市场前景。有专业人士预测，未来全球最大CXO公司一定出现在中国。对凯莱英说，前有药明康德和康龙化成已经完成CXO全流程布局，自己还需要在CRO业务上多下功夫。

留美博士回国 缔造千亿市值企业

这要从一个留美博士回国创业的故事说起。

洪浩与医药行业的渊源开始于1977年。这一年，洪浩作为高考恢复后的第一批考生考上了中国华西医药大学药学院。之后又到中国医学院深造，师从著名的有机化学家、药物化学家黄量院士，并拿到了有机化学硕士和药物化学博士的学位。

1987年，洪浩前往美国佐治亚大学继续攻读药物化学博士后，并留在美国从事制药研究工作。在美期间，他先后担任北卡州立大学助理研究教授、美国Gliatech制药公司高级研究员、项目主任、研发主管。

积累了丰富的经验后，洪浩在39岁那年完成了人生中的第一次创业。1994年，洪浩在美国北卡罗来纳州成立了Asymchem Laboratories公司，专业从事原料药物和有机合成产品的研究、开发和生产工作。

1998年，国家号召海外学子回国创业，洪浩应召回国。回国后，他跑遍了国内的十多个城市进行考察，最终决定扎根天津开发区。就这样，洪浩带着25万美元的积蓄，在天津开发区注册成立了凯莱英医药化学（天津）有限公司。成立之初，这家公司只有14名员工、700多平方米的实验室。

不过，当时凯莱英正好赶上中国人口和高教红利，再加上CDMO生意又有高技术含量，凯莱英的发展十分迅速，公司的规模也随之越来越大。不仅在辽宁、吉林建了大规模的原料药和基础原料生产基地，2006年还成立了凯莱英生命科学技术（天津）有限公司，总投资4.8亿元、占地面积10万平方米，其中还包括1.5万平方米的科研楼和12个独立的国际标准cGMP（动态药品生产管理规范）原料药成产车间。2010年，凯莱英又在天津开发区西区开建研发中心。

目前，凯莱英已经在全球拥有八大生产基地，20家公司，全球客户超过800家，其中还包括辉瑞、默克这种世界前十大制药公司。

凯莱英之所以能发展成CDMO龙头，很大原因在于开始创业之时，洪浩就已经认识到创新和领先对一家企业的重要性，因此，在凯莱英，不乏像洪浩这样的高学历人才。

招股书显示，截至2021年3月31日，凯莱英拥有5462名员工，其中146名拥有博士学位，917名拥有硕士学位，62名接受了海外教育。研发及分析人员占总数48.2%。

研发方面，2018年、2019年、2020年凯莱英研发开支分别为155.2百万元、192.5百万元、258.9百万元人民币，占收入百分比分别为8.5%、 7.9%、8.3%。

据官网，凯莱英已有超过328项专利，涵盖美国、欧洲、日本、中国和韩国。其中，天眼查显示，仅2021年就已经公开38项专利，包括35项发明专利。

因此，凯莱英技术中心已经拥有多项国际领先水平的核心技术，其产品覆盖抗肿瘤、抗病毒、抗感染、心血管、糖尿病等多个重疾病领域，在连续化学、生物催化等领域处于世界领先地位。

在港股上市之前，凯莱英还于2016年在深交所挂牌上市，目前A股市值已经超过1163亿元人民币，上市至今公司股价涨幅已经超过34倍。2020年，洪浩以209.5亿元财富位列《2020福布斯中国400富豪榜》第181位。在股权构架中，洪浩合计持有40.68%的股权，按照最新市值，其身家已经超过470亿元。

本次IPO，约20%募资金额拟用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力；约35%拟用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容；约20%拟用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位；约15%拟用于选择性地进行战略投资及收购，以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹；约10%拟用于营运资金及一般企业用途。

背后机构豪华 曾获投23亿

凯莱英的投资机构阵容，可以用豪华来形容。

2010年3月1日，凯莱英完成首轮融资，投资方为海达投资。次年，凯莱英又完成了3500万人民币A轮融资，投资方为天创资本、君翼资本、华芳集团、基石资本。2012年，基石资本又加投B轮融资。

2016年11月18日，凯莱英于A股上市。截至发稿，其A股市值已经超过1163亿元。

天眼查显示，凯莱英A股上市后，又完成了3轮融资。值得一提的是，2020年10月13日，凯莱英完成了23亿人民币融资，投资方包括高瓴资本、国调基金、高盛中国、北信瑞丰基金、南方基金、招商基金、大成基金、九泰基金、天津津联海河国有企业改革创新发展基金。

不过，这笔大额融资，过程十分曲折。

早在2020年2月，凯莱英就披露出2020年度非公开发行股票预案。公司拟非公开发行股票不超过1870万股，发行价格123.56元/股，募资总额不超过23.11亿元，由高瓴资本以现金方式认购次此次全部股票。定增完成后，高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

然而到了7月，受到再融资政策影响，凯莱英修订了其非公开发行股票方案，变为非定价非独家发行。其发行对象由“高瓴资本”改为“不超过35名特定投资者”，发行价格改为“发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日”，限售期改为“自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易”。

另外，募资用途也发生调整，之前是为了补充公司流动资金，后又变为“用于凯莱英生命科学技术（天津）有限公司创新药一站式服务平台扩建项目、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目、创新药CDMO生产基地建设项目和补充流动资金”。

经过一系列调整，10月13日，凯莱英最终完成融资。股票发行价格为227元/股，比之前上调了一百多元，高瓴资本也由之前的独家出资变为9名发行对象之一，获配金额约10亿元。

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