盘前涨超 11%！飞在 “云” 端的甲骨文，行起来了？

理财鱼小提示：盘前涨超 11%！飞在 “云” 端的甲骨文，行起来了？

美股有这么一家公司，似乎在跟微软做着一样的事，股价、市值却不及 “巨硬” 一个零头。然而，连续几个季度下来，这家公司的业绩表现又是如此强劲。那么，是市场低估了吗？

12 月 10 日周五美股盘前，做数据库起家的软件巨头甲骨文股价涨超 11%，一度逼近 100 美元关口，市值接近 2500 亿美元。

更值得注意的是，今年以来，这只软件股累计涨幅已接近 40%，大幅跑赢涨幅不到 25% 的标普 500 指数。当然，这样的表现仍旧不足以与微软匹敌——微软在这一年里已经涨了 50%，当前股价站稳 330 美元，市值 2.5 万亿美元。

就现在的情况来看，甲骨文与微软可以说是云泥之别。不过，在巨头纷纷转型云计算的时代，甲骨文也交出了一份漂亮的答卷。

隔夜，甲骨文公布 2022 财年二季报显示，当季总营收为 103.6 亿美元，超出分析师预期的 102.1 亿美元，上年同期为 98 亿美元，同比增长 6%；调整后 EPS 为 1.21 美元，超出预期的 1.11 美元。

此外，当季净亏损 12.47 亿美元，上年同期净利润 24.42 亿美元，同比转盈为亏；摊薄后每股亏损 0.46 美元，上年同期为收益 0.8 美元。

值得关注的地方有三点：

其一，去年的运营利润达到 35.83 亿美元，今年却转为亏损 8.24 亿美元，主要原因是公司支付了与前任首席执行官 Mark Hurd 相关的雇佣纠纷的判决费用；

其二，云服务和许可支持部门营收由上年同期的 71.12 亿美元增至 75.54 亿美元，占总营收 73%，同比增长 6%——很好理解，在更多公司转向混合办公的时代，甲骨文云服务吃透了疫情红利。

其三，董事会宣布，将股票回购授权规模增加 100 亿美元，并对已发行的普通股派发每股 0.32 美元的季度现金股息。

其实，在过去三个季度，甲骨文业绩都相当出色，利润和每股收益都超出分析师预期。智通财经此前文章曾提到，这表明华尔街仍低估了甲骨文的增长指标，尤其是该公司在竞争激烈的云计算市场中竞争的能力。

目前，Salesforce、Workday 和亚马逊等公司主导着软件即服务 (SaaS) 和基础设施即服务 (IaaS) 市场。投资者希望看到甲骨文能与这些公司竞争，并在云计算市场中占据更大的份额。

考虑到甲骨文目前正在向基于云订阅的模式转型，它必须继续证明其基本面能够支撑近期的增长速度。

不过，有一个加分项在于，在过去十年里，现金流充沛的甲骨文回购了逾 40% 的股票，一直在推动利润稳定增长。

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