汇通达网络(09878.HK)拟全球发售5160.62万股 引入商汤等多家基石

　　格隆汇1月31日丨汇通达网络(09878.HK)发布公告，公司拟全球发售5160.62万股股份，其中公开发售股份516.07万股，国际发售股份4644.55万股，另有15%超额配股权；2022年1月31日至2月10日招股，预期定价日为2月11日；发售价每股发售股份43.00-48.00港元，每手买卖单位100股，入场费约4848港元；花旗、中金公司及华兴资本为联席保荐人；预期股份将于2022年2月18日于联交所主板挂牌上市。

　　公司是一家快速成长的致力于服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台，并致力于为中国的下沉市场提供优质商品及服务。根据弗若斯特沙利文报告，中国下沉零售市场涵盖中国所有乡镇农村及非一、二线城市的郊县地区的零售市场。根据弗若斯特沙利文报告，中国下沉市场及中国整体市场的零售行业仍然高度分散且数字化渗透率较低，在中国服务零售行业企业客户的交易平台中，分别按照2020年面向下沉市场及中国整体市场的交易业务规模计算，公司分别排名第一及第三，同时于各市场所占市场份额均低于1%。

　　公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意以发售价认购合共1.50亿美元(或约11.683亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为45.50港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为2567.7万股。基石投资者包括创维海外投资控股有限公司、Golden Feather Corporation(由金螳螂(002081)(002081.SZ))创始人及控股股东朱兴良全资及实益拥有)、Windfall T&L SPC、海澜集团有限公司、SensePower Management Limited(商汤(00020.HK)的间接全资附属公司)、及景林资产管理香港有限公司。

　　假设并无行使超额配股权，并假设发售价每股45.50港元(即指示性发售价范围中位数)，估计将收到全球发售所得款项净额约22.256亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约30%用于加强与现有客户的关系并进一步扩大公司的客户群；约25%用于优化公司供应链的能力和效率；约20%用于增加对公司平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力；约15%用于选择性地寻求与下列参与者的战略合作、投资或收购；及约10%将用作营运资金。

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