AMD乐观前景媲美英特尔 赶超昔日龙头指日可待？

　　AMD(AMD.US)于周二盘后公布超预期的2021财年第四季度及全年财报，值得注意的是，该公司对2022财年第一季度的业绩指引不仅超出了市场预期，而且正达到与英特尔(INTC.US)几乎相同的盈利水平。在五年前，AMD的利润率甚至还不及英特尔的二分之一，如今却在业绩及市场竞争等方面将赶超后者。截止发稿，AMD盘前涨10.89%，报129.50美元。

　　在芯片行业长期处于劣势的AMD，在2021年底实现了创纪录的收入，比五年前的年销售额增长了三倍多。具体来说，该公司Q4营收48.26亿美元，上年同期为32.44亿美元，同比增长49%，市场预期45亿美元；毛利率为50%，上年同期为45%。

　　此外，业绩指引方面，该公司预计，2022年第一季度营收约为50亿美元，上下浮动1亿美元，同比增长约45%，环比增长4%，市场预期43.3亿美元；非GAAP会计准则下毛利率约为50.5%。

　　不仅如此，AMD还预计2022年非GAAP毛利率约为51%，这几乎与英特尔预测的 51% 至 53% 持平。与五年前相比，当时英特尔的利润率超过 63%，而 AMD 的利润率为 31%。此外，AMD还预计今年的销售额将增长约 31% 至 215 亿美元，而分析师的预测为 193 亿美元。

　　市场竞争渐占优势

　　自2015年AMD首席执行官 Lisa Su 上任以来，投资者一直在等待更多证据表明该公司可以继续从曾经占据主导地位的英特尔中获利。而在 Su 的领导下，AMD 开发了领先的组件，这导致更多的芯片客户放弃英特尔，转而支持 AMD。

　　虽然去年掌舵的英特尔首席执行官Pat Gelsinger声称其公司正在提供比 AMD 更好的 PC 处理器，行业研究人员亦尚未提供第四季度的数据，但根据 Mercury Research 的数据，AMD 在第三季度从英特尔手中夺走了超过 2 个百分点的市场份额。

　　在具体业务方面，AMD 数据中心(包括谷歌和亚马逊的AWS等公司使用的芯片)的销售额，在2021财年同比翻了一番。该公司还于周二表示，其云客户的需求有所增加，这些客户正在其数据中心部署其 Epyc 服务器芯片。然而，英特尔却在上周表示，企业对这些数据中心所使用的芯片需求强劲，但最大的云计算提供商的销售额下跌。

　　此外，AMD还是第二大PC游戏外接卡显卡制造商，与英伟达在该市场同台竞争，并且英特尔多年来首次开始为该领域提供产品。据悉，AMD 位于加利福尼亚州圣克拉拉，为微软公司的 Xbox 和索尼公司的 PlayStation 提供图形芯片，并在财报会上表示，对这两款游戏机的需求“继续超过所有前几代”。

　　上周，国家市场监管总局有条件批准AMD收购赛灵思(XLNX.US)，这为全球半导体行业规模最大的交易之一扫清了道路。目前，该收购案已经赢得了美国、欧洲和英国等其他国家监管机构的批准。

　　据悉，AMD于2020年公布了这笔交易，当时，AMD首席执行官Lisa Su签署该协议旨在帮助AMD发展，挑战英特尔(在芯片领域的领先地位。收购赛灵思将帮助AMD进入汽车和通信网络等领域，同时增强其在利润丰厚的云数据中心组件市场上的供应。

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