A股8月迎来开门红 机构称配置建议成长制造和价值消费两手抓 思维市场关注
沪深：在市场谨慎情绪依然占据上风的情况下，今日沪深两市大盘均出现了跳低开盘，开盘后，在谨慎资金逐步抛售的压力下，大盘震荡回落，上证综指最低下探到了3367点，在护盘资金与短线乐观资金共同入场的推动下，大盘企稳回升，出现了一波快速拉升并翻红，较好的刺激了场外资金的入场热情，午盘收盘前，大盘继续震荡上行。午后开盘后，大盘虽一度冲高有所多回落，但抛盘有限，场外资金的入场意愿还是较强的，推动大盘逐步震荡上行。A股今日迎来8月开门红，三大指数集体走强，收盘时，上证综指报收于3464.29点，上涨66.93点，涨幅1.97%，成交6578亿；深证成指报收于14798.16点，上涨324.95点，涨幅2.25%，成交8549亿。沪市上涨家数为1565家，平盘50家，下跌384家；深市上涨家数为2004家，平盘47家，下跌455家。两市涨停板家数为100家，跌停板家数为6家。市场成交量放大，两市合计成交1.51万亿元，向资金今日净买入51.84亿元。
从今日盘面来看，早盘券商股出现了一波快速的拉升，午后虽然有所回落，但总体保持了强势，较好的激发了场外资金的入场热情。今日盐湖提锂、饮料制造、白酒股、国防军工、汽车股、燃料乙醇、动物疫苗、国产航母、大豆股、草甘膦、工业互联网、高端装备、水泥股、军民融合、智能物流、猪肉股、医疗废物处理、啤酒股、数字孪生、养殖业、环保工程、仪器仪表、超级品牌、国产软件、人造肉、食品加工制造、碳中和、储能股、计算机应用、数字货币、视听器材、可降解塑料、燃料电池、化工新材料、卫星导航、垃圾分类、固废处理等板块均表现不错，处于板块涨幅榜前列，较好的活跃了市场人气。今日钢铁股、煤炭股、有色金属股等周期股则表现不佳，处于板块跌幅榜前列。总的来看，今日沪深两市个股还是以上涨为主的，上证综指大盘收出的是一颗低开探底后回升的、带下影线的光头大阳线，这颗光头阳线的量能再度放大，场外资金的入场意愿有所增强。
港股：今日港股高开0.36%，恒指午后持续震荡，截至收盘，恒指收涨1.06%，报26235.8点；恒生科技指数涨0.23%，报6796.25点。科技股涨跌不一，中兴通讯涨8.6%，联想集团涨4.7%；重机械股领涨，中联重科涨13.6%，中国重汽涨近14%；恒大系涨幅居前，恒腾网络大涨近48%，恒大汽车涨近10%，中国恒大涨近8%；光伏太阳能股集体走强，福莱特玻璃涨超15%，信义光能涨超4%；汽车板块表现强势，小鹏汽车涨超10%，比亚迪股份涨8%；证券板块表现强势，东方证券涨近9%，广发证券涨7.6%；食品添加剂、建筑材料、消费电子产品走强，钢铁、半导体板块走弱。个股方面，潍柴动力涨13.5%，思考乐教育涨12%，中广核新能源涨11.6%，联想控股涨超10%。
消息面：1、新华热评：补链强链刻不容缓
新华社发文称，日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。补链强链刻不容缓。加快解决“卡脖子”难题，要坚持战略需求导向，针对薄弱环节，实施好关键核心技术攻关。
2、中国7月财新制造业PMI为50.3，前值为51.3
中国7月财新制造业PMI为50.3，前值为51.3。
3、31省份累计报告接种新冠病毒疫苗166952.7万剂次
据国家卫健委网站消息，截至2021年8月1日，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗166952.7万剂次。
4、国泰君安：维持贵州茅台增持评级 下调目标价至2138元
国泰君安证券点评贵州茅台2021年中报称，业绩符合预期，税金季度波动消退，报表保持高质量呈现，维持增持评级。维持2021-2023年EPS 40.99、47.51、54.65元，考虑茅台经营稳定性与高端品牌护城河，给予2022年45XPE，下调目标价至2138元(前值2588.63元)。
5、中国平安位列《财富》世界500强第16位 全球金融企业第2位
8月2日，2021年度《财富》世界500强排行榜揭晓，中国平安凭借持续稳健的业绩增长，以191,5亿美元的营业收入位列全球榜单第16位，较去年上升5位，全球金融企业排名第2位，在中国入围企业中排名第5位，蝉联中国内地混合所有制企业第1位。
6、深天马A：厦门TM18已完成主厂房封顶 预计下半年开始设备搬入
深天马A接受调研时表示，目前，公司运营管理3条AMOELD量产线，其中，厦门TM18目前已完成主厂房封顶，预计2021年下半年开始设备搬入，2022年开始产能释放。该产线重点规划了自主研发的HTD技术、CFOT（偏光片取代技术）、屏下摄像头技术、屏下指纹技术、内嵌式触控技术等先进前沿技术。该项目建成后，将助力公司柔性AMOLED产能规模跻身全球前三。
7、天华超净：年产10万吨氢氧化锂总产能计划会提前完成
天华超净在投资者关系活动记录表中称，天宜锂业一期2万吨电池级氢氧化锂项目生产已达设计规模，今年8月份将完成技术改造，产能进一步提升。一、二期达产后，天宜锂业电池级氢氧化锂总产能将达到5万吨左右。公司三、四期项目也已进入准备阶段，目前已开展可研、环评、安评、能评等工作，计划2022年建成一条年产2.5万吨采用碳酸锂或硫酸锂苛化氢氧化锂的单独生产线，公司年产10万吨的氢氧化锂的总产能计划会提前完成。
8、2021年《财富》世界500强排行榜揭晓：中国国家电网公司上升至第二位 沃尔玛、亚马逊位列第一、第三
今年，沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。在盈利方面，苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后，以约493亿美元的利润位列第二。
9、2021财富世界500强公布 143家中国企业上榜
今日2021年《财富》世界500强排行榜正式发布。今年的榜单里，中国大陆（含香港）上榜公司数量连续第二年居首，达到135家，比上一年增加11家。加上台湾地区企业，中国共有143家公司上榜。今年，美国共计122家公司上榜，比上一年增加1家。
对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。
中信证券指出，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先，内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场过度反应；国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。其次，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。
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