一天差点涨出一家银行！新能源车巨头封死涨停，白酒股绝地反弹，“茅指数”强势回血，价值股又香了？(2)

　　在中小市值个股风头正盛的当下，以“茅指数”为代表的价值股近期关注度明显降温，但今日也出现明显回血。Wind数据显示，“茅指数”全天大涨2.75%，成分股中恒立液压(行情601100,诊股)、比亚迪、三一重工(行情600031,诊股)涨停，东方财富(行情300059,诊股)、晨光文具(行情603899,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等集体涨逾6%。

　　图片来源：Wind

　　热门赛道调整压力恐将继续上升

　　近期科技成长板块持续走强，尤其是锂电、半导体等热门赛道市场关注度不断高涨。随着今日上述板块内部行情进一步分化，叠加投资者对市场热门赛道交易拥挤度的担忧，后市市场风格将转向哪边？

　　安信证券指出，在行业景气尚未结束，配置比例也未达到极限的当下，科技成长股的中期结构性牛市仍将继续。另一方面，由于近期行情的极端分化，市场脆弱性上升，叠加后续增量资金的负面担忧，市场短期的调整或将持续，当前热门赛道的调整压力恐将继续上升。

　　从今日市场主力资金流入情况看，除此前备受看好的一些科技成长股，部分大涨的机械、白酒等周期股获得高度关注。Wind数据显示，今日三一重工、江特机电、科达制造(行情600499,诊股)、桐昆股份(行情601233,诊股)、五粮液、贵州茅台等均获得主力资金大举买入。

　　图片来源：Wind

　　科技成长的行情还能延续多久？

　　对此，中金公司(行情601995,诊股)指出，近期市场波动加大，但成长相关行业盈利周期和产业趋势仍然向上是最根本因素，阶段调整结束后成长风格可能仍将延续。本轮领涨的新能源汽车、半导体等产业链盈利预告亮眼，盈利和产业景气度仍然向上，相比其余行业基本面相对优势明显。当前创业板指以及电气设备、半导体、生物制品等热门行业估值不低，面临波动难免加大，但相比历史极端估值仍有距离。

　　高景气度产业等获看好

　　对于后市投资主线，不少机构在科技成长之外，还看好近期回调明显的泛消费等行业。

　　中金公司看好三条主线：一是高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链，如电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等；二是泛消费行业，包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股；三是逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期，如有色金属中的锂等等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。

　　安信证券认为，从政策面来看，政治局会议再提“跨周期调节”，注重今明两年宏观政策衔接，新能源汽车、专精特新中小企业成为发展重点，继续利好中小成长风格在未来的表现。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。

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