BBAE必贝证券：缺芯困局下 看好安森美半导体(ON.US)长期股价表现

　　安森美半导体(ON.US)于周一美股盘前发布了非常亮眼的2021年Q2财报。财报显示，安森美半导体第二季度营收为16.70亿美元，同比增长37.6%；净利润为1.84亿美元，去年同期净亏损140万美元。毛利率则达到38.3%，较上季度增长3.1%，较去年同期增长7.5%。截至昨日收盘，该股大涨近12%。

　　下游需求持续旺盛

　　必贝证券分析师丁亦认为，市场看好安森美的重要原因是安森美的下游市场从去年开始进入高速增长阶段，但由于供应短缺，导致产品价格在今年年初开始上涨，而市场认为价格上涨趋势将不断延伸，供需状况在2022年二季度之前很难缓解。

　　丁亦认为，在如此紧张的供需局面下，安森美相关产品的价格继续上涨是大概率事件。估值方面，分析师丁亦认为，从静态的自由现金流估值看，安森美的估值不便宜但也不算贵。并且考虑到安森美在其各个产品管线的全球领先技术优势，以及下游市场未来的良好前景，分析师丁亦非常看好其未来长期的股价表现。

　　大行最新评级和目标价

　　花旗分析师Christopher Danely发表报告表示，将安森美半导体目标价由45美元上调至54美元，重申“买入”评级。Danely在报告中指出，在重组和强劲需求的推动下，安森美半导体第二季度业绩和指引都有所上升。该分析师认为，该公司的重组和指引上调将为其带来更多的上行空间。

　　德意志银行分析师Ross Seymore 将安森美半导体的目标价从45美元上调至52美元，并保持对该股的“买入”评级。semore在研究报告中告指出，该公司在第二季度业绩表现非常完美，实现了强劲的增长/提升。

　　瑞信分析师John Pitzer将该公司的目标价格从17美元上调至45美元，该分析师指出，安森美半导体的第二季度业绩和第三季度业绩展望远高于市场普遍预期。

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