丝路转债申购分析！！锦浪转债上市价格预测！！
理财鱼小提示：丝路转债申购分析！！锦浪转债上市价格预测！！
丝路转债
新债基本信息：
~图片来自集思录
丝路转债：（申购代码：370556，配债代码：380556，正股简称：丝路视觉，正股代码：300556）
债券评级：A+级，评级较低
发行规模：2.4亿，规模很小，（规模越大，流通性越强）
中签率预测:
按照股东配售率40%，网上申购1.4亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为0.4~1%左右，中签率较小
回售条款：有
下调转股价：15/30，85%，条件较严苛
转股价值（越高越好）：93.59，尚可
公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日丝路视觉收盘价为24.98元/股，转股价为26.69元/股
得转股价值：（100÷26.69）×24.98=93.59
转股溢价（越低越好）：6.85%，一般
公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%
已知丝路转债为100元，转股价值为93.59，公式得出：
【（100-93.59）÷ 93.59】×100%=6.85%
到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）
0.5+0.7+1.2+1.8+2.5+3.0+115=124.7，票面利息尚可
纯债价值：73.4742，纯债价值一般,纯债价值也就是常说的“下有保底”
公司介绍：
丝路视觉科技股份有限公司主要从事以CG技术为基础的数字视觉综合服务业务。公司业务板块目前分为CG静态视觉服务、CG动态视觉服务、CG视觉场景综合服务和其他CG相关业务。
公司成立于2000年3月，上市时间2016年11月。目前公司市值29.82亿，当前市盈率PE53.68，PB4.12。
公司亮点：全国性的CG视觉服务提供商，高新技术企业
主营业务：从事以CG创意和技术为基础的数字视觉综合服务业务。
所属行业： 软件开发
行业排名：第120名
业绩情况：
2021年度净利润为 0.42亿元 同比下降14.01% ，总营收 8.80亿元 同比增长31.93%
近一年业绩报表详细：
同行业相似的可转债：
近期正股走势：
价格预测：
根据债券评级为A+，溢价率当前为6.85%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了33% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在120~128左右，一签收益大概为240元左右
小鹏打新建议：积极申购！！！
（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）
-锦浪转债-
基本信息：
锦浪转债（申购代码）：370763，配售代码：380763，正股简称：锦浪科技，正股代码：300763
规模：8.97亿 规模较小（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升
评级（越高越好）：AA-，评级一般
转股价值（越高越好）：113.77，较高
转股溢价（越低越好）：-12.11％，溢价较低
股东配售率：19.55％，较低，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小
自申购日（2.10）起，到目前为止，转股价值由95.59变为113.77，溢价率由4.62%变为-12.11%
开盘价格预测：
根据当前评级AA-，参考同行业相似转债，市场热度，正股质地，小鹏给出了31%左右的上市溢价，合理的上市价格在147~150之间
因为是深市的新债，开盘最高涨幅30%，明日开盘也就是封顶130了
小鹏预估锦浪转债的上市价格会在150左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分
综合分析&操作建议：
中签的小伙伴可以拿着，尾盘或者第二天再看看
届时结合正股涨跌情况去留即可
开盘千万别卖了，不然就损失一部分收益
很多老伙计都想到了，明日开盘挂130买入，如果能买入，会有一定套利空间
最后恭喜中签的小伙伴们，在文末放了交易规则表，不明白的小伙伴们可以看看！
交易规则表：
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