上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
理财鱼小提示：上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过３，７３７．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２１年３月１１日经深交所创业板上市委员会审议通过，并于２０２１年７月７日经证监会证监许可〔２０２１〕２２５６号文同意注册。
经发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行新股３，７３７．００万股，占发行后总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，发行人股东无老股转让，本次网上、网下发行将于２０２１年８月６日（Ｔ日）分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
估值及投资风险重要提示
本次发行的初步询价工作已完成，确定的本次网下配售和网上发行的发行价格为８．３４元／股，对应的２０２０年摊薄后市盈率为１４．６１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０２０年净利润除以本次发行后总股本计算），低于同行业可比上市公司２０２０年平均静态市盈率，低于中证指数有限公司发布的Ｍ７４“专业技术服务业”最近一个月行业平均静态市盈率３２．８７倍（截止２０２１年８月３日，即Ｔ－３日），存在未来发行人股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
１、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于８．３６元／股（不含８．３６元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为８．３６元／股，且申购数量小于１，２００万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为８．３６元／股，且申购数量等于１，２００万股，申购时间晚于２０２１年８月３日１４：５７：５５：０１７（不含２０２１年８月３日１４：５７：５５：０１７）的配售对象全部剔除；拟申购价格为８．３６元／股，申购数量等于１，２００万股，且申购时间同为２０２１年８月３日１４：５７：５５：０１７的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除１３８个配售对象。以上过程共剔除１，０４９个配售对象，剔除的拟申购总量为１，２４９，５９０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和１２，４８５，６７０万股的１０．００８２％。剔除部分不得参与网下及网上申购。
２、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为８．３４元／股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
投资者请按此价格在２０２１年８月６日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年８月６日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、本次发行价格８．３４元／股对应的市盈率为：
（１）１０．９６倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（２）１０．３７倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（３）１４．６１倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（４）１３．８２倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
４、本次发行价格为８．３４元／股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（１）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），能辉科技所属行业为“Ｍ７４专业技术服务业”。截至２０２１年８月３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３２．８７倍。
本次发行价格８．３４元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为１４．６１倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（２）截至２０２１年８月３日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平如下：
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数据来源：同花顺ｉＦｉｎＤ
注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注２：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２０年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本；
注３：其中阳光电源２０２０年扣非前后对应的ＰＥ远高于同行业市盈率，被作为极值未纳入平均值计算范畴；和顺电气２０２０年ＥＰＳ为负，未计算ＰＥ。
本次发行价格８．３４元／股对应的发行人２０２０年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为１４．６１倍，低于可比上市公司静态市盈率，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
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