锐叔论市 逆水行舟，不退则进！(2)
盘后消息面上，商务部等14部门发布了关于开展内外贸一体化试点的通知，提出：力争用3年时间培育一批内外贸一体化经营企业。内外贸一体化是国内经济发展到一定阶段的必然产物，原先我国内外贸管理是分两条线走的，但是国内经济发展至今，不管是高质量发展要求还是国际国内双循环战略，都要求内外贸要做到统一管理、集中协调，所以这两年相关政策开始密集推进，今年一月份的时候国办就发了一个《关于促进内外贸一体化发展的意见》的文件，这次相当于商务部等部门在推动进一步落地，试点要开始了。内外贸一体化试点是要改革一系列贸易上的机制，原先的两条线监管要合并成一条线。比如一个钢铁厂，原先做出口的，尽管很多标准都达到了出口地的要求，但是国内监管标准不一样，所以卖不到国内，后续会通过改革，然后做到统一监管、集中协调。说白了，这个就是通过改革释放政策红利，进一步活跃贸易市场，从贸易大国走向贸易强国。内外贸的一体化的试点对跨境电商、物流等行业是直接利好。另外，说到跨境电商，让锐叔想起最近看到的一个新闻：根据Marketplace Pulse数据显示，来自中国的快时尚电商SHEIN成为是美国苹果应用商店下载量最大的APP，已经超过了TikTok、Instagram、Twitter等巨头，也远远超过了亚马逊。不仅如此，SHEIN更是2021年全球第二受欢迎的购物APP，在海外几十个国家的购物类别中长期排名第一。据媒体报道，SHEIN在今年4月筹集了10亿至20亿美元，使得其估值来到1000亿美元——高于快时尚巨头H&M和Zara的总值，也高于除SpaceX和TikTok之外的全球任何一家未上市公司。SHEIN这种现象级的表现，也从侧面反映了中国跨境电商的光明前景。
操作策略：
在欧美股市大跌的背景下，昨天A股表现却非常坚挺，显示外部因素对A股的影响正在逐步减弱。当前左右A股走势的关键因素，在于国内经济面和政策面的走向，在这方面，重磅会议“努力实现全年经济社会发展预期目标”的表述，有助于打消此前市场对政策是否继续发力“稳增长”的担忧，可以说“政策底”被进一步夯实。而随着国内疫情明显改善，决策层在基建发力、地产托底、市场主体纾困和平台经济健康发展等维度再次稳定市场预期，此前市场极端悲观情绪有望逐渐修复，叠加当前市场有较强的投资价值和估值支撑，市场有望迎来阶段性上升行情。中期来看，今年政策面的总基调是以“稳”为主，基本面的大背景是“全球流动性趋于收紧+通胀上升”，这一组合对市场并不太友好，加上结构性高估值的矛盾依旧存在，风险偏好难以持续全面提升，整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上，轻仓者逢低加仓为主；重仓者则持股待涨为主，同时注意根据当前市场风格变化以及结构性主线进行调仓换股。
（国金证券毛锐 SAC执业编号：S1130519020002）
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