概念追踪 | 生猪养殖进入中高盈利期 龙头实现“日赚一亿”(附概念股)
智通财经APP获悉，中国养猪网数据显示，截至9月12日，全国外三元生猪价格报23.6元/公斤，较8月同期涨幅约10%。有分析称，目前国内生猪育肥出栏盈利水平也持续增加，现阶段下5月前外购仔猪育肥，养殖端出栏盈利水平超1000元/头，而自繁自养模式下，养殖端利润水平也将达到900元/头，生猪养殖进入中高盈利周期。但猪市前沿分析称，猪价短暂震荡走强后，随着供需博弈的加剧，市场猪源供给宽松，猪价或将冲高回落。
消息面上，9月5日华储网发布的《关于2022年9月8日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知》中明确，本次出库竞价交易挂牌3.77万吨(以实际挂牌为准)，交易时间为2022年9月8日下午13时至16时。尽管此次投发可缓解猪价上涨幅度，但伴随着中秋与国庆传统假期、秋季开学季，猪肉终端消费大幅提振，猪价逆势走强。
根据各猪企公布的8月份生猪销售简报，15家上市猪企共出栏生猪976万头，牧原占比一半，而华统股份(002840)同比涨幅最大，翻了24倍，正邦8月份出栏生猪环比、同比均继续下降，且出栏均重仍偏低，为75.66公斤。
具体来看，牧原股份(002714)8月销售生猪488.7万头，环比增长6.4%，同比增长89.8%，实现销售收入116.6亿元。1~8月份，牧原股份的生猪出栏量合计达4076.2万头，已超2021年全年水准(4026.3万头)。公司近期表示，近两个月公司完全成本在15.5元/公斤左右，若按每头猪均重100公斤~110公斤计算，8月牧原股份盈利约33.28亿元~40.9亿元，或已实现日赚一亿。
温氏股份的养猪业务也在8月扭亏为盈。今年8月，公司销售肉猪150.41万头(含毛猪和鲜品)，销量仅次于今年1月，实现收入38.89亿元，出栏量环比、同比分别增长13.58%、14.76%。
此外，天康生物(002100)(002100.SZ)、大北农(002385)(002385.SZ)分别出栏20.6万头、34.03万头，同比增速均超20%，分别为24.17%、25.9%;傲农生物(603363)(603363.SH)出栏48.36万头，出栏量环比上升比例为12.67%。
天风证券研报指出，猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期。随着去年能繁存栏量的边际去化，未来一段时间内生猪供给压力有望逐月改善，需求方面，随着天气转凉、节假日增多等因素，需求呈季节性改善。供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升，猪企头均盈利与估值空间打开。
对应2023年预估出栏量，当前上市公司头均市值来看，其中牧原股份4500-5000元/头;温氏股份(300498)、巨星农牧3500-4000元/头;新五丰(600975)、大北农2500-3000元/头;傲农生物、天康生物、新希望(000876)、唐人神(002567)2000-2500元/头;天邦食品、金新农(002548)、正邦科技(002157)均不到2000元/头，多股头均市值仍有显著上涨空间;从市净率角度看，大部分公司也都处于历史底部区间。(数据截止9月12日)。
标的上，天风证券(601162)称，当前阶段重点是：温氏股份(出栏上修复合增速40%+、成本下降超预期、黄鸡景气)、牧原股份；其次天康生物(估值性价比高、出栏高增长且存上修可能、新疆成本优势)、新希望、唐人神、巨星农牧、傲农生物、中粮家佳康、天邦食品等。
虽然近期国内南北地区，猪价呈现普遍上涨的表现。但另有分析称，中秋利好已过，居民采购积极性将大幅下滑，尤其是对高价猪肉的抵触情绪犹在，将进一步掣肘生猪价格。散户猪场认价出栏、以及逢高出栏情绪转浓，而规模猪企也有积极出栏的表现，生猪供给或将进一步宽松，警惕猪价呈现“冲高回落”的风险。
据猪市前沿分析，国内生猪市场涨势反扑，中秋假期猪价上涨“节节高”，而对于接下来的走势，理性来看，节后消费市场仍有需求回落的过程，而养殖端也有出栏放量的预期，因此，猪价短暂震荡走强后，随着供需博弈的加剧，市场猪源供给宽松，猪价或将冲高回落。
相关概念股：
牧原股份(002714.SZ)：近期，公司在接受逾百家机构调研时表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。另外，今年一季度以来公司生猪养殖成本持续下降。近两个月公司完全成本在15.5元/kg左右。当前公司能繁母猪数量较6月末有所回升，预计年底之前将维持回升趋势。
温氏股份(300498.SZ)：公司近日接受机构调研时表示，公司留种规划为年底实现140万头能繁母猪规模，并未明确实现目标的具体时间节点。但按照目前规划的进展情况，有可能提前实现该目标。
新希望(000876.SZ)：公司近日表示，今年年底公司能繁母猪存栏预期在100-110万头区间，明年预期在120-150万头，也会根据具体情况做一些调整。今年预计出栏规划没变，1400万头，明年冲刺1850-2000万头。目前公司能繁母猪存栏在85万头左右，从9月份开始相对增加的会多一些。
唐人神(002567.SZ)：9月8日公司发布2022年8月生猪销售，公司8月生猪销量17.21万头(其中商品猪14.91万头，仔猪2.30万头)，2021年8月生猪销量8.71万头(其中商品猪6.95万头，仔猪1.76万头)，同比上升97.59%，环比下降5.49%;销售收入合计37,060万元，同比上升209.74%，环比上升8.77%。
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