概念追踪 | 电网、抽蓄建设持续加码 电力产业链企业有望迎来全年业绩兑现高峰(附概念股)
智通财经APP获悉，据上海证券报，三季度以来，电网、抽水蓄能等大型基础设施建设快马加鞭，有多项电网大型工程在近期进入关键节点。根据国家能源局公开数据，第二季度末至第三季度电网以及电源侧投资落地均明显提速。另据国家电网方面测算，到今年底，公司在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，将带动上下游产业投资超过2.6万亿元。东吴证券(601555)分析师指出，电网投资整体稳健，但下半年投资节奏快于上半年。中信证券(600030)认为，电网投资加速落地趋势明显，电力产业链企业有望迎来全年业绩兑现高峰。
消息面上，根据广州市工业和信息化局印发的《广州市电网发展规划(2022-2025年)》，2022-2025年期间广州电网规划投资376亿元。在电网建设方面，《规划》提出500千伏主网架建设工程，打造坚强可靠 500 千伏主网架；健全完善220千伏及110千伏网架结构。预计到2025年底将形成以500千伏变电站为中心的五大供电片区，供电能力达到3100万千瓦。
海外层面来看，据美国新英格兰地区电网运营商ISO New England Inc.警告称，极度寒冷的冬天可能会给当地电网的可靠性带来压力，并可能导致该地区不得不轮流停电，以保持电力供需平衡。
根据智库E3G和Ember的一项研究，在今年3月至9月间，清洁能源覆盖了欧盟24%的能源需求，为历史同期的最高水平。报告称，2022年3月至9月间，欧盟27个国家的风能和太阳能(000591)装机总量相当于700亿立方米的天然气进口。这相当于节省了990亿欧元(960亿美元)的天然气成本。
抽蓄方面，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》，提出了在全国范围内普查筛选抽水蓄能资源站点基础上，建立了抽水蓄能中长期发展项目库。发展目标提出，“到2025年，抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。” 根据规划，到2025年抽水蓄能投产总规模62GW以上；到2030年投产总规模达到120GW左右。
数据显示，截止2021年底我国纳入规划的抽水蓄能装机达814GW，建成抽水蓄能仅36GW。根据国家能源局和抽水蓄能主要承建方中国电建(601669)的公开表示，十四五期间抽水蓄能有望开工达270GW，抽水蓄能建设有望大超预期。
中信证券最新的研究报告认为，电网投资加速落地趋势明显，同时参考历史数据，通常三季度电网投资基本占全年的25%，后续四季度占比预计将达到40%，电力产业链企业有望迎来全年业绩兑现高峰。东吴证券分析师指出，电网投资整体稳健，但下半年投资节奏快于上半年，重点关注新型电力系统带来结构性机会。具体到个股方面，兴业证券(601377)推荐华能水电(600025)、长江电力(600900)、国投电力(600886)、川投能源(600674)。
相关概念股：
华能水电(600025.SH)：公司是国内第二大流域水电开发公司，是云南省最大的发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电公司。公司前三季度实现净利润59.6亿元，同比增长22.68%。本期业绩增长主要系：前三季度发电量同比增加5.46%；本期综合结算电价同比上升所致。
长江电力(600900.SH)：公司是全球最大的水电上市公司，拥有总装机容量4549.5万千瓦，占全国水电装机的比例为13.33%。公司以大型水电运营为主要业务，运行管理三峡、葛洲坝(600068)、溪洛渡、向家坝等4座巨型电站。
国投电力(600886.SH)：公告显示，7-9月，公司境内控股企业累计完成发电量501.99亿千瓦时，上网电量489.67亿千瓦时，与去年同期相比分别增加2.18%和2.22%。2022年1-9月，公司境内控股企业累计完成发电量1183.65亿千瓦时，上网电量1153.74亿千瓦时，与去年同期相比分别增加3.08%和3.34%。
川投能源(600674.SH)：公司主要依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金沙江、青衣江、天全河流域等水电站进行开发建设运营。
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