近400家A股披露半年报 逾八成公司增长显经济活力

　　2021年上半年，上市公司积极面对企业发展的各种不利因素，勇于创新产品、开拓市场，为中国经济增长持续注入活力。截至8月10日19时，A股已有近400家公司披露了2021年半年报，其中逾80%公司归母净利润实现同比增长，更有142家公司盈利实现同比翻倍的高增长。

　　从行业看，化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业等行业表现尤为强劲。考察其原因，除了大宗商品涨价景气周期因素外，新能源产业爆发式发展带动上下游产业链公司盈利大增是重要亮点，从这些公司目前饱满的订单看，其高景气度至少还能持续到明年。

　　下游需求旺盛

　　化工行业气势如虹

　　从已披露的半年报来看，化学原料和化学制品制造业是表现最好的行业之一。记者梳理发现，归母净利润同比增长超过100%的企业中，有20家来自化学原料和化学品制造业。和邦生物、远兴能源和鲁西化工等公司的归母净利润增幅超过1000%。

　　多家公司的半年报显示，下游需求旺盛，带动企业主赛道增长形势向好。聚氨酯被称为“第五大塑料”，主要用于轻工、化工、电子、纺织、医疗以及航天航空等产业，冷链等业务也在增加聚氨酯的需求。作为万华化学的三大主营业务之一，今年上半年，公司聚氨酯系列实现营收284.19亿元，同比增长111.78%。

　　MDI是生产聚氨酯的重要原料，目前全球MDI产能接近1000万吨，万华化学的MDI产能达260万吨，是全球最大的MDI生产商。2021年上半年，万华化学完成了烟台MDI装置由60万吨/年至110万吨/年的技改扩能，进一步扩大全球市占率。

　　销量和价格的叠加，提升了万华化学的盈利能力。民生证券介绍，2月初全球MDI供给紧张，公司纯MDI均价2.48万元/吨，同比上涨了42%；聚合MDI均价2.27万元/吨，同比上涨64%。公司表示，MDI等产品技术实现优化升级，反应效率大幅提升、单位产品能耗下降，未来竞争优势有望扩大。

　　新产品线的拓展，为企业产销齐增带来可能。今年5月，卫星石化连云港基地年产135万吨PE、219万吨EOE、26万吨ACN联合生产装置项目一阶段一次性开车成功。公司表示，目前项目二阶段已进入安装阶段，力争2022年中期建成。

　　卫星石化的C2产业链将填补国内缺口。兴业证券认为，卫星石化产业链一体化程度较高，是国内丙烯酸及酯行业的领先企业，在C3产业链上游PDH以及下游丙烯酸、丙烯酸酯、双氧水等产品均有布局，连云港石化烯烃综合利用项目标志其产品正式拓展至C2产业链。

　　卫星石化上半年的高速增长得益于C3和C2产品的双线发展。今年上半年，卫星石化营业收入达到107.70亿元，接近2020全年的规模，其中C2大宗化学品贡献了14%。按照5月份正式投产来计算，C2大宗化学品将大幅增加下半年的营收贡献。

　　一些新材料的应用，也拓宽了行业的发展空间。以尼龙6为例，作为一种高端化纤，因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点，在纺织品和服装市场领域的需求不断增长。有券商研报认为，预计尼龙6未来需求增速维持在5%至10%，当前国内市场的需求量高于产量。

　　鲁西化工在新材料化工方面广泛布局，并将其作为主攻方向。除尼龙6外，公司还生产聚碳酸酯、己内酰胺、正丁醇和辛醇。从公司近5年的经营情况来看，化肥的营业收入占比正在逐渐下降，取而代之的是新材料化工和基础化工产品。今年上半年，公司新材料收入占到总收入的68.42%。

　　东吴证券认为，鲁西化工多个在建项目显示其成长性。此前，公司公告拟投资建设60万吨/年己内酰胺·尼龙6项目、120万吨/年双酚A项目和24万吨/年乙烯下游一体化项目等。

　　强化产品布局

　　芯片行业增势强劲

　　软件和信息技术服务业目前已有29家公司披露半年报，其中21家盈利，8家公司净利润同比增长超100%。从已披露的情况来看，总市值百亿元以上的公司净利润增长主要集中在20%至55%区间。也有部分公司极其突出，如富满电子，上半年净利润同比增长1190.55%。

　　记者梳理发现，业绩大增的芯片企业多注重产业链的布局，帮助公司在“缺芯”的大背景下取得较好成长。富满电子半年报介绍，产品迭代推动公司进入发展快车道。LED显示驱动芯片方面，富满电子已经在小间距LED和mini LED直显领域开拓出性能行业领先的FM6与TC7系列芯片。

　　工业电子、消费电子、新能源汽车电子等下游应用升级正助推集成电路行业快速发展。过去一段时间，富满电子高端LED显示产品开始向三线、四线、五线城市下沉，带来庞大增量市场；海外市场需求也在恢复。上半年，公司LED灯、LED控制及驱动类芯片营业收入增长344%，远高于其他主营产品。

　　东吴证券认为，富满电子小间距LED和mini LED显示驱动芯片凭借先发和性价比优势迅速占领市场，并且公司LED驱动芯片已完成8英寸升级12英寸制造，提升产量的同时降低生产成本。预计公司2022年整体产能实现翻倍，充足的产能强化其优势供应地位。

　　技术上的优势凸显芯片企业的竞争力。作为我国专业晶圆代工企业的龙头，中芯国际提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。二季度公司8英寸晶圆厂扩产，旺盛的需求使其持续扩大行业优势，月产能和产能利用率均创下历史新高。

　　鉴于二季度的良好表现，中芯国际提高了其全年的业绩目标。“三季度销售收入预期环比增长2%至4%，毛利率预期在32%至34%之间。基于上半年的业绩和下半年的展望，在外部环境相对稳定的前提下，公司全年销售收入成长目标和毛利率目标上调到30%左右。”中芯国际首席财务官高永岗表示。

　　上游稳定的供货，保障企业在下游市场竞争中取得优势地位。一段时间以来，我国集成电路产业链布局逐步完善、上下游协同发展，有助于行业整体向先进技术、高端集成电路产品突破，促进本土企业加快技术创新步伐，为国内集成电路行业的发展提供新的切入点。

　　作为国内较早的集成电路设计企业，明微电子与华润上华、中芯国际、上海先进、TowerJazz等头部晶圆制造厂建立了长期稳定的战略合作关系，保障了产能供给和市场竞争力。上半年，公司采取与上游合作伙伴加强协作，共同应对供货能力不足带来的挑战。

　　2021年上半年，明微电子MiniLED驱动芯片实现量产，电流精度可达±1.5%；公司实现产品销售数量较上年同期增加11.41亿颗，同比增长107.39%；产品销售收入较上年同期增加4.31亿元，增幅达237.30%。西南证券认为，明微电子上游晶圆产能供给充足，产品结构优化进而提升盈利质量。

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