券商板块领涨A股、港股市场 机构探寻后市机会(2)
泰达宏利基金表示，可以关注性价比在逐步回升的核心资产龙头。对于科技成长板块而言，其超额收益的获得在中期层面和科技产业周期密切相关。在国产替代逻辑、碳中和目标约束以及7月政治局会议“大力发展新能源汽车、加快解决卡脖子”的政策基调下，半导体周期、新能源科技周期大概率仍将延续，光伏、新能源车、半导体未来半年大概率将继续获得显著的超额收益。而对于ROE稳定的核心资产龙头，在经历持续调整之后，估值安全边际较强，性价比逐步凸显，可以逐步关注，用以平滑景气成长赛道拥挤带来的波动。
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