【明日主题前瞻】完成碳中和目标的关键一环，光伏再迎政策加码，这些公司已有多个相关项目落地

　　完成碳中和目标的关键一环，光伏再迎政策加码，这些公司已有多个相关项目落地；二氧化碳排放量约占全球3％ 多国布局船用燃料电池技术；实现碳达峰的两大方向之一 二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术可大幅减少温室气体；新品拉货动能强劲，台积电已抢先“赚嗨”，这几家公司“手握”苹果等优质客户；全国碳排放权交易市场加速推进 碳市场巨量空间将启。

　　【主题详情】

　　完成碳中和目标的关键一环，光伏再迎政策加码，这些公司已有多个相关项目落地

　　近日国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% ，于7月15日前报送能源局新能源司。

　　BIPV属于分布式光伏，是光伏建筑主要技术路线之一，而绿色建筑是完成碳中和目标任务不可或缺的一环。兴业证券分析指出，BIPV存量市场潜力接近10万亿元，合理渗透率下年新增市场规模能超过1000亿规模，厂房、园区、农村等重要细分市场增量均十分可观。短期来看“十四五”期间成本和协同两大掣肘因素有望解除。中长期来看，BIPV有望成长为大规模、高回报的项目模式，助推光伏在2050年前成第一大电源。

　　A股上市公司中，拓日新能是国内首批实施BIPV绿色屋顶和绿色工厂的光伏企业，拥有成熟的太阳能屋顶电站建设技术和能力，且所有生产基地均建设BIPV屋顶电站。东南网架参与过长城汽车徐水、天津总装车间，森源电动车，杭州东站等多个项目BIPV的建设，参建项目的光伏屋面总面积总计达到1037479㎡。东方日升正在研究多款BIPV产品，位于公司江苏金坛基地的BIPV 2.05MW项目已并网。

　　二氧化碳排放量约占全球3％ 多国布局船用燃料电池技术

　　交通运输部表示，下一步将持续加强监测监管的能力建设，严格落实船舶大气污染排放相关法规和政策，完善船舶能耗数据的收集机制，适应涉水新型业态技术发展，推动电池、清洁燃料、可再生能源等在船舶上的应用，积极打造绿色航运海事治理示范区，引导船舶使用清洁、绿色、低碳的能源，推进制度性、技术性的减排。

　　航运业是温室气体主要排放源之一。该行业的二氧化碳排放量大约占全球温室气体的3％——每年约3亿吨。如果不采取行动，到2050年，这个百分比预计将上升至5％。航运节能减排已经成为全球航运业的当务之急。零排放的燃料电池技术应用于船舶被普遍视为一种有效的解决方案。燃料电池技术在船舶上有三大明显优势：1、电源稳定可靠，目前燃料电池系统的电能效率可达55％，不产生温室气体，唯一的副产品是干净可用的水。2、支持远程运输，可快速加氢。氢气的能量密度比锂电池高很多，燃料电池驱动的船舶可在再次加氢前运行更长时间、行驶得更远。3、大容量燃料储存库。氢气可储存在大型液体储存设施中，便于在码头加氢。基于这些优势和航运减排压力，目前包括挪威、日本、加拿大、荷兰、法国、德国等国家均已对船用燃料电池技术展开探索。

　　A股上市公司中，蠡湖股份此前与大连海事大学签署合作开发协议，共同开发燃料电池动力船舶技术，双方共同开发的国内第一条氢燃料电池游艇船“蠡湖”号已于2021年1月顺利实现试航。美锦能源参股的国鸿氢能已在氢燃料电池商用车、移动应急电源车、轻轨、通信、船舶、军工等领域展开合作。中材科技在车载储氢瓶领域覆盖了国内物流、公交、客车、卡车以及有轨电车，并且是国内第一个将储氢气瓶用在船上的公司。

　　实现碳达峰的两大方向之一 二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术可大幅减少温室气体

　　国家发改委办公厅发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业，提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。发改委表示，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。

　　实现碳达峰、碳中和的两大方向：减少碳排放、增加碳吸收。碳捕捉是指将工业生产中的二氧化碳用各种手段捕捉的过程，其吸引力在于能够减少燃烧化石燃料产生的温室气体。碳捕捉位于CCUS全产业链上游，目前依然在成本高、成果小的早期阶段，根据《全球碳捕集与封存现状报告2020》，美国目前有38个开发中、在建或运行中的CCUS商业设施，占全球总数一半以上，累计二氧化封存量约6000万吨，年二氧化碳捕集量约2500万吨。而我国目前仅部署10个全流程示范项目，累计封存二氧化碳量约200万吨，项目单体年捕集及封存利用量都在10万吨以内。开源证券分析指出，国内碳捕集市场正处于增长阶段，国内碳捕捉技术先行者凭借强劲的研发能力，有望迅速抢占市场。

　　A股上市公司中，凯美特气以化工尾气为原料生产液体二氧化碳和干冰等产品，供货给可口可乐、百事可乐等食品企业。雪人股份在“碳捕捉”、“碳回收”方面掌握了CO2天然工质制冷技术、热泵技术、工业余热回收技术、氢能技术。冰轮环境拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

　　新品拉货动能强劲，台积电已抢先“赚嗨”，这几家公司“手握”苹果等优质客户

　　苹果新机iPhone 13系列预计于9月中旬发布，恢复至正常发布节奏。苹果目前新机拉货动能强劲，对于下一代新机销售信心较高。业内人士预期下半年新机备货量估8500万部至9000万部，有望超越2019、2020年同期备货水准。目前台积电已开始为苹果生产A15处理器。

　　据Canalys的最新预测数据显示，2021年全球智能手机市场将增长12%，出货量将达到14亿台。这意味着与2020年相比，出货量实现了强劲复苏，去年智能手机出货量因新冠疫情严重制约市场而下降了7%。进入6月中旬，苹果下半年iPhone的新机前端备货已经全面开启，从台积电的财测数据来看，虽然4月5月表现平淡，但是6月将大幅提升至1400亿新台币，创下历史单月新高，由此易见第一波苹果新机的拉货动能强劲。中信建投证券预计，iPhone 13将继续延续良好销售表现，新机采用5纳米A15芯片，屏幕升级高刷功能，摄像头中自动对焦、Sensor Shift等功能将渗透至全系列，前置刘海缩小，毫米波机型比例提升。目前三季度新机拉货力度大幅高于去年同期，随着美国下半年疫情缓解、民众购买力爆发，iPhone 13销售需求可期，iPhone 13的拉货潮也将提振上游消费电子产业链的业绩。

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