新能源赛道分化不一 光伏板块内卷引发讨论

昨日新能源赛道分化不一，光伏产业链继续低迷，新能源车产业链出现修复，而电力方向，特高压、电力物联网、智能电网等分支全天强势，资金炒作方向主要是电力输送方向，而非电力交易方向。

新能源车产业链方面，最近上游产品的涨价消息较多。首先，PVDF（聚偏氟乙烯）呈现出爆发式增长，R142b作为氟化工产品PVDF的主要生产原料同向拉涨，最新价格已涨至180000元/吨，单月涨幅已超10%，近一年累计涨幅达12倍；其次，电池级碳酸锂连续三日报价破20万元/吨，较去年同期4.35万元/吨上涨359.8%，年初至今上涨277.4%。上游产品涨价的底气或在于供需失衡，尤其冬天盐湖的产能减少。

光伏产业链方面，最引起市场热烈讨论的是昨晚中信建投电新首席怒怼招商策略首席，即现在卖光伏后面会至少高30%的成本含泪再买回来。其实，近期光伏板块大幅走弱，本质上还是板块涨幅较高了，资金兑现欲望较强。长期看，明年硅料价格下跌的预期，光伏装机量会大幅增长。

电力产业链方面，昨日电力输送方向受资金追捧，而发电和交易方向的概念股冲高回落。其实，发电和交易的主体更受益。安信证券认为，省间电力现货市场采用集中竞价的出清机制，燃煤发电、核电、水电、风电、光伏等各类电源统一竞价，在高煤价下，风电、光伏交易电价有望实现上浮，从而提升新能源发电的盈利能力；天风证券认为，新版交易规则为新能源机组打开电价、电量向上空间，风光储板块整体收益有望提升。

综上可见，在目前新能源赛道中，光伏板块最内卷，机构的分歧也最大。其次，锂电行业也同样内卷，今年内锂电上市公司密集发布定增预案，定增计划超1300亿元，包括宁德时代450亿元、恩捷股份128亿元、嘉元科技49亿元、星源材质60亿元等，用于扩大产能、新技术研发等，涉及锂矿、锂电正极、负极、电解液等多个环节。多家券商均在研报中指出，需警惕新能源车销量不及预期、扩产落地竞争加剧以及资源端涨价等风险。与此同时，汽车零部件、智能驾驶等板块就没这么内卷，但短期这几个板块也涨幅较大了。

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