2021年的消费金融：监管趋严，互联网巨头入局厮杀加剧(2)

上述股权变动完成后，杭银消费金融股东数降为6家，股权比例为：杭州银行持股42.95%，迪润（天津）科技有限公司（滴滴子公司）持股33.34%，中国银泰投资有限公司持股20%，浙江网盛生意宝股份有限公司持股1.95%，中辉人造丝有限公司持股0.88%，浙江和盟投资集团有限公司持股0.88%。

2021年11月15日，华融消费金融的股权转让项目在北京金融资产交易所挂牌，涉及70%的股权，共计6.30亿股，转让底价为7.27亿元。12月27日，中国华融发布《关于华融消费金融股权转让项目的进展》公告称，通过公开挂牌竞售，当日其与宁波银行签订合同，将旗下华融消费金融70%股权以10.91亿元的价格转让给宁波银行。

增资方面，招联消金和蚂蚁消金则分别完成大金额增资。

2021年7月28日，深圳银保监局同意招商银行受让招商永隆银行持有的招联消费金融有限公司25.85%股份。股权变更后，招商银行持股比例变为50%，联通维持50%的比例不变。

2021年10月，招联消费金融宣布增资，注册资本由38.6896亿元增至100亿元，股权结构不变。增资完成后，招联消费金融注册资金登上消费金融行业“头把交椅”。

然而，招联消金的注册资本“榜首”或将让位。

2021年12月24日，中国信达资产管理股份有限公司发布公告称，蚂蚁消金将向全体增资认购方增发注册资本220亿元，中国信达将出资60亿元，以现金方式认购蚂蚁消费金融20%股份。

据中国信达公告，本次蚂蚁消金一共向全体增资认购方增发注册资本220亿元，增资事项完成后，蚂蚁消金的注册资本将从80亿元增加到300亿元，其也将成为注册资本最高的消金公司。不过，该增资事项还需监管批准。

公告披露，本次增资其他认购方包括两家蚂蚁消金的原股东，即蚂蚁集团和鱼跃医疗，蚂蚁集团本次认购110亿元，鱼跃医疗认购10.98亿元。新增股东包括中国信达、舜宇光学、博冠科技和渝富资本，认缴的新增注册资本分别为60亿元、18亿元、13.222亿元和7.8亿元。

增资后，蚂蚁消金股东数量增至11家，股权结构也发生了变化。大股东蚂蚁集团持股比例保持50%不变；中国信达成为第二大股东，持股比例20%；舜宇光学为第三大股东，持股比例为6%；其余股东包括鱼跃医疗、博冠科技、南洋商业银行、国泰世华银行（中国）、渝富资本、宁德时代、千方科技、中国华融，持股比例分别为4.99%、4.407%、4.003%、2.667%、2.6%、2.133%、1.869%、1.331%。

此外，江苏银凯基消费金融注册资本由6亿元增至26亿元，北银消费金融由8.5亿元增资至10亿元。

无论是增资还是股权转让，都是股东出于自身和公司长远发展考虑的结果。而消费金融公司股权变动频繁表明消金行业处于不断变化中，随着蚂蚁、滴滴等互联网巨头入场，未来消金机构对市场份额的争夺也将更加白热化。

业绩分化及马太效应凸显

从上半年的业绩来看，消费金融机构业绩呈现出明显分化态势，行业的“马太效应”颇为明显，其中，招联、兴业、马上、中邮、中银、捷信仍为头部梯队，但银行系消金机构业绩更为突出。

2021年上半年，招联消金实现营收73.9亿元，同比增22.7%，利润15.42亿元，同比增166.7%；总资产1298.43亿元，较年初增长19.88%，其中，发放贷款及垫款1247.86亿元，较年初增长20.81%。

兴业消金上半年总资产520.6亿元，营收38.69亿元，利润10.2亿元；中邮消金上半年总资产365.4亿元，营收24.87亿元，利润7.9亿元；中银消金上半年总资产378.9亿元，营收23.48亿元，利润5.32亿元。

马上消金上半年总资产达570.2亿元，营收46.24亿元，利润4.41亿元；捷信消金上半年总资产377.5亿元，利润2.2亿元。

从营收看，招联位居第一，马上、兴业、中邮、中银紧随其后，从整体来看，银行系消金机构营收更有优势。

净利润方面，银行系消金更是全面超越马上和捷信。招联、兴业净利超过10亿元，中邮净利7.9亿元）、中银净利5.32亿元也颇为不俗，相比之下，马上和捷信的净利分别为4.41亿元和2.2亿元，低于银行系消金机构。

腰部机构业绩和头部机构相比，杭银消金、中原消金、海尔消金在腰部机构中业绩算是不俗。

上半年，杭银消金实现营收10.17亿元，利润1.35亿元，同比增45.2%。

上半年，中原消金实现营业收入为15.63亿元，实现净利润2.06亿元。

上半年，海尔消金实现营收7.32亿元，同比增长7.65%；净利润0.77亿元，同比增长102.63%。

而长银五八消金则出现增收不增利的状况，上半年实现营业收入7.08亿元，同比增12.74%；实现净利润1.12亿元，同比减6.67%。

其他如晋商消金、尚诚消金、湖北消金等机构业绩均一般。

尾部平台方面，华融消金扭亏为盈，阳光消金、平安消金、小米消金都出现了较大金额亏损。

总的来看，2021年消金公司业绩分化明显，头部机构业绩突出，腰部、尾部机构业绩呈现差异化。随着部分机构增资、股权转让的完成，未来消金公司厮杀或将更加激烈，行业竞争将呈现白热化状态。

2022年，谁能在激烈的竞争中脱颖而出呢？GPLP犀牛财经将持续关注！

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