券商聚焦中信建投维持信达生物(01801)买入评级 信迪利单抗研发进展超预期
凤凰网港股|中信建投发布信达生物(01801)研究报告称，考虑到信迪利单抗研发进展超预期，他们上调公司收入预测。预计2021-2023年，公司收入分别为41.2亿元、99.6亿元、156.2亿元。2023年实现盈亏平衡。采用DCF估值，公司合理市值为1729亿港元，考虑到研发超预期，对应目标价123.3港元。公司在临床、研发、商业化方面具备综合优势及长远的战略布局，维持买入评级。
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据介绍，信达生物信迪利单抗两大适应症获得重要进展。肝癌一线、食管鳞癌一线均为PD-1重要适应症，信达生物研发及注册进展再超预期。其中：食管鳞癌一线适应症国际多中心 III 期临床研究(ORIENT-15)期中分析达到主要研究终点，时点超预期。食管鳞癌一线有望在Q3向中国NMPA提交上市申请，同时由于该临床为国际多中心临床，预计公司将在后续向美国FDA提交上市申请。肝癌一线适应症在NMPA官网显示获批，进度超预期。新增肝癌一线适应症将参与本年度国家医保谈判，考虑到信迪利单抗是肝癌一线首个获批的厂家，有望成为明年该适应症唯一一个国产产品，优势明显。根据测算，肝癌一线是PD-1第二大适应症，该适应症获批及进入医保对于市场格局有重要意义。
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