【每日收评】两市普跌格局！主线科技股集体回调 服装家纺股逆势拉升

　　财联社6月29日讯，今日大小指数全线下跌，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，有机硅、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。

　　板块方面

　　随着中报窗口的临近，资金或已开始寻找超预期机会。根据去年中报预报期间科技和军工行业表现可圈可点，科技股和军工股在本周之前反复活跃。国金证券研报认为，当前市场对中报业绩一致预期较强的是，资源品类的周期股和半导体、新能源等科技股业绩大概率超预期增长。

　　以煤炭为代表的周期股虽然业绩超预期，但发改委预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。一是产量进一步增长；二是进口进一步增加；三是水电、太阳能发电增加。

　　除了以上一致预期较强的品种外，近期持续走强的服装家纺、止跌企稳的白酒、医美等板块也属于这类。服装方面，运动户外与大家电、3C数码一起成为今年天猫618成交增速最快的品类，安踏、耐克、李宁发布业绩预告，远超市场大幅度预期；白酒方面，高端酒需求稳健，次高端低基数下表现出较大的业绩弹性；医美方面，中信建投指出，我国真实医美市场规模可达万亿级。预计未来4年正规市场复合增长约20%，高需求下保持高景气度。

　　民生策略团队称，以全年节奏来看，年中到三季度可能是指数层面的高点，因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。

　　今天连板高度被压缩到3板，仅哈森股份和康盛股份晋级3连板。

　　哈森股份代表的服装家纺板块一直是个容易被大家忽视的消费板块，其实这个板块在今年出现了不少大牛股，如美邦服饰、朗姿股份、金发拉比、锦泓集团等。另外，服装家纺板块估值处于底部，对比其他可选消费板块具备性价比。

　　康盛股份代表的摘帽板块在今年也一直亮眼，走出了岩石股份、中银绒业、联络互动、舍得酒业、海南椰岛等大牛股。在近期ST板块强势反弹之下，“摘帽”有价值重估的预期，“戴帽”有寻找洼地的逻辑。

　　后市分析

　　指数方面，截至收盘，沪指跌0.92%，报收3573点；深成指跌0.99%，报收14999点；创业板指跌0.19%，报收3406点。北向资金全天净流出12.59亿。其中沪股通净流出18.53亿，深股通净流入5.94亿。

　　昨日强势的半导体板块在今天领跌两市，证券、银行、煤炭等权重板块延续昨日的弱势继续下挫，导致指数全天震荡下行，量能也出现萎缩，板块持续性变差。短期市场需要时间修复，但同时指数风险不大，预计整体呈现情绪混沌和指数震荡的局面。

　　情绪方面，上涨1137家，比上一交易日减少50.04%；涨停43家，比上一交易日减少30.65%；炸板15家，比上一交易日减少16.67%；创业板/科创板涨停6家，和上一交易日持平；跌停1家，比上一交易日减少8家。

　　根据经验，当个股连板高度小于或等于3时，次日情绪容易产生反弹。市场有三大做空龙，分别是三峡能源、齐鲁银行、物产中大，大量的活跃资金被埋在里面，今天好点现象是三峡能源探底回升了，让部分资金减亏出来，明天观察齐鲁银行和物产中大能否止跌企稳。

　　1、全国新冠疫苗接种剂次超12亿

　　6月29日讯，截至2021年6月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗120671.4万剂次。

　　2、中环半导体：从即日起调整单晶硅片价格

　　6月29日讯，因近期全球光伏组件装机乏力，下游电池、组件环节成本高企，中环半导体从即日起调整单晶硅片价格。依据公示单晶硅片价格得出：以电池转化效率22.8%计算，G12 170μm单晶硅片在电池环节单瓦硅成本为0.749元/W，较G1 170μm硅成本降低0.0552元/W，较M6 170μm硅成本降低0.0061元/W，G12单晶硅片的单瓦硅成本具有优势。 (证券时报)

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