【明日主题前瞻】从储能到动力，该产品需求扩大，产业链加速布局

预计2023年开始产业商业化渐行渐至，从储能到动力，该产品厚积薄发。这家公司固态电池+锂硫电池+钠离子电池皆有布局。

【今日导读】

从储能到动力，该产品需求扩大，产业链加速布局解决补能速度过慢的核心矛盾，该产品成为时下电动汽车界的不二选择风电叶片大型化快速发展，该风电材料需求高增海内外动力电池加速扩产，上游产品供不应求局面持续特斯拉年均交付增速仍将保持50%硅料价格今年四季度有望下行，原材料成本下降或促进全年光伏装机量超预期济南推进氢能全产业链条发展，要集中突破氢能产业技术瓶颈

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从储能到动力，该产品需求扩大，产业链加速布局

锂电池上游原材料价格上涨，钠离子电池替代需求扩大，目前，包括宁德时代、中科海钠在内多家公司已经提出2022-2023年实现中试、产能落地的目标。宁德时代表示，公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。

兴业证券认为，钠离子电池正处于产业化初期，中短期内承担补充锂电池的角色，长期随着能量密度提升有望在锂电池主流应用领域对磷酸铁锂电池形成部分替代。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。

上市公司中，瑞泰新材表示，公司在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。宁德时代为公司近三年前三大客户之一。欣旺达在钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等方面拥有多项专利。山东章鼓参股公司喀什安德锌离子电池技术和钠离子电池技术均为自有技术，目前生产固态电池膜的生产线，对于锂离子，钠离子，锌离子电池的固态膜均为共线生产，目前的产能为每天1000平方米固态膜，且已经有少量订单。

解决补能速度过慢的核心矛盾，该产品成为时下电动汽车界的不二选择

两年前，保时捷电动跑车Tycan将电动汽车主流的400V平台升级到800V，在动力总成、充电性能、加速性能等方面，为电动汽车树立了一个新标杆。随即，800V高压平台以超预期的速度在电动汽车领域渗透，从去年开始，国内的车企包括比亚迪、吉利极氪、北汽极狐、长城蜂巢、广汽埃安、东风岚图、小鹏汽车等纷纷宣布上马基于800V平台架构的产品，800V高压平台俨然成为时下电动汽车界的不二选择。

续航能力和充电时长是影响电动车普及程度的重要因素，现阶段新能源车的续航里程大约为500-600km，无法满足城际间长里程驾驶需求；另外由于新能源车补能效率较低，燃油车的加油时间仅为5分钟左右，而新能源车充电通常需要60分钟，提升电压平台可提升整车运行效率及充电速度。西部证券分析指出，高电压快充热损小，同时能减小车内线束线径，可行度较高。以500A充电枪电流计算，若实现4C以上的快充要求，电池包容量在50/75/100kWh的主流车型对应的母线电压需求为400/600/800V，高压化趋势已来。

上市公司中，金田股份研发生产的800V高压电磁扁线产品已通过部分车企认证，是国内极少数具备800V高压平台电磁扁线量产能力的厂家。蓝海华腾与国内大型主机厂已经在规划高压800V系统，SIC项目正在进行预研，目前已开发800V高压的IGBT。得润电子为保时捷纯电动车Taycan供应的22KW 800V高压快充产品采用了第三代半导体技术SiC（碳化硅）高频解决方案。

风电叶片大型化快速发展，该风电材料需求高增

晨化股份接受机构调研表示，“十四五”新能源发展前景广阔，预计在各地的风电装机目标的约束下，2022-2025 年我国风电新增装机量将逐年上升。随着风电叶片大型化的快速发展，将拉动聚醚胺需求高增。

中国聚醚胺下游主要有胶黏剂、建筑行业和风电行业三大支柱，2020年需求占比分别为5%、25%、62%。风电行业是聚醚胺的第一大应用行业，开源证券指出，聚醚胺用作环氧树脂固化剂，目前工业化胺类固化剂中，仅有聚醚胺可以满足风电叶片制作的工艺要求。民生证券指出，展望下半年，今年5-6月国内风电招标逐渐进入旺季，预计下半年风电装机量将大幅增加，聚醚胺将迎来新一轮季节性的供需紧张，景气度有望再度上扬。

上市公司中，阿科力表示，2021年公司继续开拓聚醚胺其他型号市场，持续向北美、欧洲等地出口，总销售量达到约3700吨。其中分子量为2000的聚醚胺产品的销售量约2800吨，同比增加约400%。晨化股份是国内唯一同时具备间歇工艺（反应釜为反应器）和连续化生产工艺（应用固定床管道反应器生产）且聚醚胺种类齐全的生产商。皇马科技“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”于2020年开始投入生产。

海内外动力电池加速扩产，上游产品供不应求局面持续

宁德时代公告，拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过140亿元。此外，财联社记者从知情人士处获悉，广汽埃安目前正在筹建动力电池公司及动力电池量产生产线，推进电池自研、自产的产业化布局，实现自主可控的动力电池供应。

中泰证券分析指出，自2021年开始，动力电池供需缺口导致行业新建产能加速，2021-2025年锂电设备年均新增市场空间将近800亿元。2024年及后续年度随着产能瓶颈期过去，行业新增产能增速边际放缓，但根据五年设备更新周期测算，存量设备替换需求或成为主导因素，2024-2025年锂电设备空间约为900亿元/年。

上市公司中，赢合科技生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产，一季度新签及中标未下单的锂电设备订单合计超过30亿元，核心产品已获得包括宁德时代、比亚迪、LG能源等国内外一流客户的充分认可。华自科技子公司精实机电掌握了以动力电池（组）检测设备、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术，最主要客户为宁德时代和蜂巢能源。金银河将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，并研发出全自动粉（液体）上料系统和高精密挤压式单（双）面涂布机、高速分散均质机、精密辊压机、辊压分切一体机等配套设备，实现了锂电池电极制造全自动连续化生产。

特斯拉年均交付增速仍将保持50%

特斯拉公布2022年第二季度财报，第二季度营收达到169亿美元，同比增长42%；净利润22.59亿美元，同比增长98%；调整后每股收益为2.27美元，高于分析师普遍预计的1.83美元。此外，特斯拉重申年均交付增速将达50%。

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