【明日主题前瞻】单车价值量提升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发

单车价值量提升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发，这家企业在新能源领域已获得广汽、北汽、宁德时代、特斯拉、华为等客户供货资质。

【今日导读】

多地连续刷新用电负荷纪录，虚拟电厂建设加速单车价值量提升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发L3级及以上自动驾驶必备传感器，该产品正在迎来量产爆发期，各大车企陆续宣布装车折叠屏手机销量占比提升至五成以上，各大巨头纷纷加码相关领域VR赛道多款面向C端的新产品出炉，设备市场发展提速国内光刻胶头部企业“阜阳欣奕华”完成5亿元C轮融资顶流明星基金经理连续三个季度加仓芯片设备龙头，国产设备+材料+设计公司均得到客户认可全球科技巨头集体加速布局机器人领域，国内工业机器人未来3年总量存翻倍空间

【主题详情】

多地连续刷新用电负荷纪录，虚拟电厂建设加速

近期，我国多个省份迎来持续高温天气，用电量飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度显得越发关键，各地也加速了虚拟电厂的建设。业内人士介绍，目前具备虚拟电厂功能的源荷聚合互动响应平台已经在湖南省投入运营，覆盖3300余座水电站、装机容量达730万千瓦。

2021年以来，国家发改委、北京发改委、山西能源局等陆续出台指导意见，加快推进虚拟电厂建设，提高电力需求响应能力，为电力系统提供调节支撑能力。国海证券分析指出，虚拟电厂是电力系统灵活性资源的重要组成部分，随着新能源渗透率的提升以及新型电力系统的逐步完善，虚拟电厂市场空间有望打开。

上市公司中，恒实科技参与建设了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司智慧能源综合服务平台、东北电网调峰辅助服务等项目，并以能源聚合商身份开展深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂业务。金智科技在虚拟电厂领域涉及的产品及业务包括源网荷储能源聚合调控平台、分布式光伏系统建设及运维、区域分布式光伏集中管控系统、电化学储能相关设备的制造及系统集成、电力辅助服务等，目前正在积极推广应用。国网信通表示，公司的虚拟电厂平台主要功能包括资源聚合、负荷预测、资源精准调控、可调潜力评估、执行监测、协同优化、认证评价等，已在天津市范围内广泛应用，下一步在华北地区展开示范应用。

单车价值量提升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发

随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升，对热管理提出了更高要求。分析师指出，热失控作为电动车安全问题核心考量因素，对车及电池内部的材料在机械安全性、热管理性能提出了更高要求，从而有望带动新能源车内导热、隔热材料迎来需求二次爆发。

“里程焦虑”和“安全焦虑”推动导热结构材料爆发。“里程焦虑”和“安全焦虑”是新能源汽车的两大核心痛点，而胶粘剂及结构制件是解决上述两大痛点不可或缺的重要部分之一。中信证券指出，受益CTP电池工艺放量，导热/结构胶领域市场空间广阔，测算搭载CTP电池的汽车中导热胶/结构胶的单车价值量有望从传统工业的200~300元/辆上升至800~1000元/辆，预计至2025年，全球新能源汽车动力电池领域用胶将达到至少200亿市场空间。

上市公司中，飞荣达在新能源领域已获得广汽、北汽、上汽、一汽、东风、长安、江淮、吉利、华人运通、天际、宁德时代、特斯拉、深圳威迈斯、国轩、孚能及华为等客户供货资质。公司与汽车相关的产品有：新能源电池包端板、液冷板、软连接铜排、导热凝胶、导热结构胶、导热界面材料、车载无线充电、车载散热器、半固态压铸件等。高盟新材表示，公司多年来聚焦于聚氨酯胶粘剂，积累了丰富的技术储备和粘接服务经验，目前公司有结构胶、导热结构胶、导热灌封胶及密封胶相关的产品。回天新材已形成新能源动力电池用胶粘剂新材料系列产品解决方案，目前主要应用于电池电芯粘接固定、BMS三防保护、焊点保护、导热灌封、电池与箱体粘接等，产品主要包括聚氨酯结构胶、导热结构胶、导热硅胶等。

L3级及以上自动驾驶必备传感器，该产品正在迎来量产爆发期，各大车企陆续宣布装车

激光雷达是高级自动驾驶的核心传感器，机构表示，随着汽车智能化加速，L3+自动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游产业链将迎来百亿美元市场。

激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点，且无需深度学习算法，可直接获得物体的距离和方位信息，与其他传感器互补结合使用可帮助感知系统减小探测误差，因而被大多数整车厂、Tier 1 认为是L3级及以上自动驾驶必备的传感器。自2020年年底开始，各大车企陆续宣布激光雷达装车，2022年，蔚来ET7、理想L9、阿维塔11、智己L7、小鹏G9、极狐α-SHI等多款新车型上市，使激光雷达正式步入量产元年。根据Yole对不同自动驾驶等级对传感器需求的分析，L3级自动驾驶需搭载1个激光雷达，L4级搭载2-3个，L5级搭载4-6个。国海证券指出，2022年新车型普遍预埋L4级自动驾驶硬件，从选装到标配，引发硬件军备竞赛，激光雷达作为高级别自动驾驶主流方案核心传感器，正在迎来量产爆发期，与主机厂深度合作的公司在市场竞争中将占据优势。

上市公司中，光库科技于2021年完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949质量认证体系的符合性认证，目前公司的激光雷达光源模块处于小批量生产阶段。公司的光纤激光器件产品主要应用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等领域。德迈仕表示，公司车身及底盘系统中的激光雷达驱动马达轴应用于无人驾驶领域。天孚通信表示，公司目前为国内外多个激光雷达厂商提供配套产品，不同客户进度不一，采购的光器件也有差异，公司还将继续增加和更多激光雷达厂商的交流和推广，未来随着激光雷达市场应用需求的增加，预计公司会逐步增加销售收入。

折叠屏手机销量占比提升至五成以上，各大巨头纷纷加码相关领域

三星电子MX部门（移动业务部门）社长卢泰文当地时间10日在美国纽约举行记者会时表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。提及公司当天早些时候发布的新一代旗舰折叠屏手机Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4，卢泰文表示，这两款新品将推动折叠屏手机在全球市场的主流化和大众化，今年目标是售出1000万部折叠屏手机。

需求端来看，三星率先于2019年推出第一部量产的折叠屏手机Galaxy Fold之后，手机厂商们纷纷跟进，国内包括华为、小米、OPPO和荣耀在内的手机厂商，都在2021年亮出了自己的第一款甚至第二款折叠屏手机，自vivo推出折叠旗舰后，主流厂商基本完成折叠屏的布局和新品发布，国内折叠屏版图趋于完善。根据Omdia，2021年全球折叠屏智能手机累计出货量达1150万台，未来该市场将实现逐年稳步增长，且预计2022年将达到1400万台，2026年达到6100万台，占智能手机市场总量的3.6%。中信证券分析指出，随着供应链日趋成熟推动成本下降，叠加主流品牌产品布局逐步完善，折叠屏将加速渗透，供应链龙头厂商有望优先受益。

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