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“固收+”基金迎新监管要求 权益投资比例明确为10%-30%

发布时间:2022-08-16 15:29银行理财 评论

北京商报讯(记者 李海媛)8月16日,有市场消息称,基金公司接最新窗口指导,权益投资区间在10%-30%以外的偏债混合型新基金将不得以"固收+"名义宣传。针对上述情况,北京商报记者向公募机构求证,南方某公募内部人士证实确有此事,"固收+"产品的权益投资比例区间的要求也是在10%-30%范围内。但也有北京公募内部人士表示,尚未接到相关通知。

前述南方某公募内部人士进一步解释道,由于基金合同对于权益投资的具体比例规定较宽泛,而"固收+"又属于营销概念。所以在"固收+"没有明确定义的基础上,部分基金公司会把含权益投资的固收类产品作为"固收+"去营销和推广。但实际上,这一概念可能与部分普通投资者所理解的"固收+"不同,也会导致市场波动时,相关投资者的资产被"误伤"。"所以监管明确了‘固收+’的定义是非常好的,能有效防止这个概念被市场滥用,也能让投资者在选择产品时更好地匹配自身需求",该公募内部人士如是说道。

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