私募李驰回应清仓中国平安；上半年珠三角城市群房价涨幅最高(2)
有报道指出，紫光展锐已完成上市前新一轮融资53.5亿元人民币，预计将在2021年底申报科创板。紫光展锐产业链相关公司有：大港股份、紫光国微、通富微电、润和软件、有方科技、新华三、泰晶科技。（科创板日报）
3.【iPhone 12系列仅7个月销量破一亿部】比iPhone11提前两个月实现该目标。（凤凰网）
中信证券分析，2021年苹果端iPhone新机预期将于三季度发布，产业链逐步开始拉货，带动相关公司稼动率提升、利润率上行，建议关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、领益制造、瑞声科技、舜宇光学科技等。（中信证券）
解读： “稼动率”是指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值。
4.【多家轮胎企业陆续提价】进入二季度以来，受大宗商品涨价影响，轮胎原材料价格持续攀升，轮胎全球性涨价一触即发。风神轮胎发布第一张七月涨价通知单，让不少轮胎店和经销商感到措手不及。
8只轮胎或橡胶概念股滚动市盈率不到30倍，分别是玲珑轮胎、阳谷华泰、三力士、赛轮轮胎、风神股份、三角轮胎、双箭股份、贵州轮胎等，其中贵州轮胎市盈率4.65倍最低。(财联社)
- 公司要闻 -
1.【北京君正：公司模拟芯片和微处理器芯片毛利率能达到50%以上】北京矽成因为并购产生的存货评估增值，这部分存货在实现收益的时候，会影响毛利率的数据，实际的经营毛利率是高于报表数据的。（e公司）
2.【*ST盐湖7月份氯化钾价格调涨320元/吨】达到2770元/吨，无返利。6月份盐湖氯化钾报价为2450元/吨，本次相当于上涨13%。氯化钾市场目前仍处于快速上涨阶段，库存量不足，贸易商惜售。国际市场氯化钾价格同步上涨。（e公司）
（来源：Wind）
3.【紫金矿业：上半年净利润预增156%到173%】预计净利润62亿元到66亿元。（Wind）
解读 ： 公司上半年业绩增速下限基本是全年预测的一半，符合市场预期。现在机构分析，今年的PPI可能见顶，接下来大宗商品价格应该处于震荡整理中，业绩增长应该回归正常区间。不过目前20倍动态估值对应明年38%业绩增速预期，仍然偏低，短期调整比较充分。
（来源：Wind，市界）
4.【华昌化工：上半年预盈8.5亿元-9亿元，同比增6078%-6442%】（Wind）
解读： 化工股此前在涨价概念推动下，涨幅较大，而未来增速难维持高位，会逐渐回到常态。短期获利盘借半年报业绩预告兑现利润。前日的鲁西化工公布业绩后，出现了深度调整，而且已经带动华昌化工提前下跌调整了。
5.【蔚来6月交付8083台，创历史新高，同比增长116.1%，环比增长20.4%】蔚来二季度共交付21896台，同比增长111.9%，连续五个季度正增长。上半年蔚来共交付41956台，达到去年全年交付量的95.9%。
解读： 蔚来在新势力造车企业中口碑较好，且定位高端产线被市场逐渐认可，可享受更高的毛利。A股产业链相关企业有：宁德时代、常熟汽饰、华域汽车、奥特佳、三花智控、均胜电子等。
6.【长电科技：预计上半年净利同比增长249%】预计净利润12.8亿元左右。在报告期出售中芯长电半导体全部股权，影响当期投资损益2.86亿元。(Wind)
解读： 公司半年业绩预测扣非后也有近10亿利润，增长幅度较大，也好于全年业绩预测水平。封测龙头在芯片供给恢复期后半段受益会更加明显，产能应该逐步放量。受大基金减持影响的股价调整时间较长，也比较充分。
（来源：Wind，市界）
7.【亚玛顿：与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作】淮海基金覆盖的淮海经济区内有丰富的存量及新建工商业屋顶、公共建筑、厂房仓储建筑等资源，具有广阔的光伏建筑一体化市场空间。
国盛证券最新研报指出，BIPV（光伏建筑一体化）以及电子玻璃是公司未来增长点，业绩有望随下游放量而快速提升。公司在BIPV领域已和隆基、特斯拉建立深度合作。（第一财经）
8.【爱尔眼科：有眼整形专科，还处于摸索阶段】眼整形或医美的营销模式和眼科诊疗模式有一定程度上的差异。未来会寻求一些让两者更加契合的解决方案，比如通过技术优势吸引患者等。当然，屈光手术患者一般来说对眼整形也有一定的需求，将会为这部分患者提供更加全面的服务。（Wind）
9.【*ST众泰：公司管理人公开招募重整投资人】由重整投资人提供产业和资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构。报名“承诺条件”是不低于20亿重整对价参与重整。
此前众泰汽车先后遭遇投资人上海智阳决定暂缓投资，另一投资人致博投资基金直接放弃投资。（Wind）
10.【诺普信：实控人及一致拟合计减持不超5%公司股份】（Wind）
- 国外市场 -
1.【美国至6月26日当周初请失业金人数为36.4万人，预期39万人，前值41.1万人】美国初请失业金人数的下降与商业环境的改善以及随着经济重新开放，企业努力增加员工数量以满足需求是一致的。不过，申领人数仍高于疫情爆发前的水平，许多雇主表示，他们难以找到合格的工人。
过去一年中，美国的就业一直在上升，但最近的增长速度有所放缓，有约700万在疫情爆发前拥有工作的工人仍处于闲置状态。（金十数据）
解读： 注意关注晚间美国公布的非农就业数据，对美联储加息预期有影响。
2.【美国6月ISM制造业PMI60.6，预期61，前值 61.2】（财联社）
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