财联社9月16日早报（周五）

①国办：鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费②美股三大指数集体收跌 国际原油期货结算价跌超3%③“动态清零”已成为基本国策？谣言！④网传美国电动车2024年之后将禁用中国电池 比亚迪董秘回应：电动车行业咋脱钩？⑤海康威视：拟20亿元-25亿元回购公司股份。

宏观新闻

1、国务院办公厅发布关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见，着力规范金融服务收费，鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费。意见指出，健全大数据、人工智能、基因技术等新领域、新业态知识产权保护制度。全面落实公平竞争审查制度，依法查处恶意补贴、低价倾销、设置不合理交易条件等行为。全面实施市场准入负面清单管理。进一步破除隐性门槛，推动降低市场主体准入成本。

2、美国将阿富汗央行35亿美元资产转移至瑞士新设立的“阿富汗基金”，中国外交部发言人毛宁表示，美国冻结的阿富汗央行资产是阿富汗的国家财产，也是阿富汗人民的救命钱，理应立即全部归还给阿富汗，理应由阿富汗自主独立处置，理应不受阻碍地用于阿富汗改善民生和平重建。

3、日前，一些地方媒体和医疗行业自媒体，甚至包括一些地方卫健、疾控部门的新媒体账号发文称，“动态清零”将作为一项基本国策长期坚持下去。经查证，这一说法严重不实。

行业新闻

1、前晚网络中传出一张截图，称美国IRA法案要求，2024年之后将禁用中国电池。对此，比亚迪董秘李黔在微信朋友圈发文称，“在电动车行业，美国现在还处在初级阶段，靠加大补贴来扶持，而中国已经完全从政策驱动转向市场驱动了。”天风证券称，IRA法案只是说：从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列）将不再适用补贴，并没有禁用。

2、原材料工业“三品”实施方案印发，2025年高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。方案还提出，加快钢材、玻璃、陶瓷等传统产品升级换代，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能；加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用。

3、记者从济南市住建局确认，济南对楼市限购政策做出进一步调整，除继续对二环以内的历下区、市中区实施限购，其它区域不再限购，该政策自9月16日起实施。

4、工业和信息化部副部长辛国斌昨日在发布会表示，下一步，我们将按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力稳定工业经济运行。

5、据青岛住房和城乡建设，对现行房地产相关政策进行适度调整优化。一、继续在市南区、市北区（原四方区域除外）实行限购政策。二、继续明确限购房源。对限购区域内新建商品住房，本地居民限购2套，二孩、三孩家庭可增购1套，外地居民居住满半年限购1套；二手住房不再限购。

6、国家能源局发布1-8月全社会用电量等数据，1-8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4%。其中，8月份，全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7%。

7、工信部称，目前，正组织相关单位，研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用，待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。

8、焦煤总体供应难有增加，国产焦煤产量边际有所回落，进口蒙煤环比再贡献增量也比较困难。需求端，当下焦煤需求不断好转，焦炭日均产量同比已经超过去年，且下游焦化厂和钢厂焦煤库存都处历史同期低位，国庆节前还有补库需求。东吴期货表示，较低的库存叠加需求边际好转，焦煤价格有望保持震荡偏强的走势。

公司新闻

1、柘中股份公告，公司与西藏珠峰、启迪清源就正式合作协议的约定暂缓。

2、欣旺达公告，子公司欣旺达汽车电池拟与宜昌市人民政府、东风集团及东风鸿泰签署《欣旺达东风宜昌动力电池生产基地项目投资协议书》。

3、华依科技公告，与宁德时代(上海)达成战略合作意向并签署《合作框架协议》。

4、中国中铁公告，中标38个重大工程，共计912亿元。

5、ST通葡发布异动公告，不存在重大资产重组等应披露而未披露的重大信息。

6、星帅尔公告，子公司浙特电机与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订《生产性物料采购通则》。

7、福能股份公告，上调上网电价与天然气门站价格。

8、海康威视公告，拟20亿元-25亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币40元/股（含）。

环球市场

1、美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.43%，标普500指数跌1.13%，道指跌0.56%。Adobe跌近17%，此前宣布以200亿美元现金加股票的方式收购Figma公司。欧洲主要股指收盘多数下跌，德国DAX30指数跌0.54%。

2、国际原油期货结算价跌超3%，WTI原油10月跌3.82%，布伦特原油11月跌3.46%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.9%，报1677.3美元/盎司。

投资机会参考

1、CR929已确定总体技术方案，大飞机未来20年或超2万亿市场空间

2022世界设计之都大会上，中国工程院院士、中国商用飞机有限责任公司首席科学家、C919大型客机系列型总设计师吴光辉透露，CR929目前已确定飞机总体技术方案，选定机身、尾翼结构部段供应商，正式转入初步设计。

CR929中远程宽体客机复材比例51%，可覆盖95%的航线运营需求，典型航段经济性优于竞争机型10%以上。根据美国兰德智库研究，大飞机研制及其核心技术衍射到相关产业，可以达到1∶15的带动效应。券商人士表示，随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%。

上市公司中，广联航空（300900）表示，公司作为中国商飞的供应商近年来持续参与国产大飞机的研发制造任务，目前承担C919金属零部件制造任务，CR929复合材料零部件及大部段预研任务。四川九洲（000801）是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统及飞行指挥车的研制任务。

2、军工主机厂大额预收款入账标志产业链订单持续确认，行业需求增长加速景气度兑现

2022年上半年，国防军工行业整体营收2328.84亿元，同比增长8.5%；归母净利润186.68亿元，同比增长6.2%。航空装备和军工电子板块在国防军工行业中表现较为突出，航空装备和军工电子板块的营收和业绩均保持增长趋势，且均贡献了整个行业较高的营收和业绩绝对值。主机厂作为产业链链长，自2021年开始便有大额预收款入账，代表产业链上游供应商将持续得到订单确认。

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