定增在途，9家券商预计募资超500亿，年内南京、天风、浙商证券各有新动作

①：统计显示，包括上述南京证券定增项目在内，2023年以来已有3家券商启动定增再融资，3家券商定增募资额上限合计达170亿元。若叠加此前尚未落地的定增项目，总计有9家券商定增，募资上限总额达517.10亿元。

财联社5月5日讯（记者高艳云）从新定增预案披露，到地方国资委核准，再到交易所问询、回复等各个环节，今年以来上述与定增有关的公告常见披露，背后是券商再融资的密集推进。

4月28日，南京证券公告称，公司拟向控股股东紫金集团在内的不超过35名特定对象发行不超11.06亿股公司股份，募集资金总额不超过50亿元，全部用于补充公司资本金，紫金集团拟认购金额为5亿元。

统计显示，包括上述南京证券定增项目在内，2023年以来已有3家券商启动定增再融资，另外两家券商分别是天风证券、浙商证券，3家券商定增募资额上限合计达170亿元。若叠加此前尚未落地的定增项目，总计有9家券商定增，募资上限总额达517.10亿元。

三年两定增

南京证券本次定增募资不超50亿元，其中公司拟投入不超过25亿元用于发展证券投资业务；拟投入不超过6亿元用于发展投行业务；增加对另类子公司、私募子公司投入，拟投入不超过5亿元用于发展资本中介业务；拟使用不超过5亿元用于信息技术、风控合规投入，拟使用不超过9亿元偿还债务及补充其他营运资金。

公司此前已完成一次定增，时隔不到3年，募资额同样达到数十亿。

4月28日，南京证券披露的报告显示，2020年6月1日，公司获核准公司非公开发行不超过6.60亿股新股，公司于同年11月完成非公开发行股票工作，发行数量为3.88亿股，发行价格为11.29元，募集资金总额为43.75亿元，截至2022年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

5月4日，南京证券盘中价格为8.57元，假设近期落地定增项目，发行价格相当于此前定增价格的“七五折”，若按照定增定价惯例按照相关市价再打八折，则发行价是此前定增价的“六折”。

一季净利增七成VS去年下滑三成

南京证券同日披露了2022年报与2023年一季报，两份成绩单与证券行业整体盈利情况保持一致，周期性凸显。

2022年，公司实现营收20.08亿元，同比下滑26.75%；实现归属于母公司股东的净利润6.46亿元，同比下滑33.93%。加权平均净资产收益率3.92%，较上年同期减少2.14个百分点。

具体业务条线来看，2022年，公司证券及期货经纪业务收入为12.36亿元，同比下滑18.58%；证券投资业务收入为9.20亿元，同比下滑23.56%；投行业务收入为2亿元，同比下滑42.23%；资管及投资管理业务收入为0.95亿元，同比增长16.49%。

南京证券2022年度利润分配预案显示，公司分红拟“10派1”，即每10股派发现金红利1元，拟派发现金红利总额为3.69亿元，占2022年归母净利润比例为57.09%。

同日，南京证券披露的今年一季报显示，公司实现营收6.43亿元，同比增长63.35%；归母净利润为2.17亿元，同比增长73.02%。

年内3家新发定增预案

2023年以来，包括上述南京证券近期定增案在内，已有3家券商启动定增再融资，另外两家分别是天风证券、浙商证券。

4月27日，天风证券发布定增公告，公司向控股股东定向增发不超过40亿元，发行完成后宏泰集团与其一致行动人合计持有上市公司34.03%股份，进一步夯实公司控股股东地位。

资金用途方面，偿还债务补充营运资金不超过20亿元，财富管理业务不超过15亿元，投资交易业务不超过5亿元。

1月18日，浙商证券披露定增预案，公司拟向包括控股股东上三高速等在内的不超过35名发行对象，非公开发行股票不超过11.64亿股，募集资金总额不超过80亿元，用于投资交易业务、资本中介业务及偿还债务。

3月14日，浙商证券公告称，近日，公司实控人浙江交投集团收到浙江省国资委批复，浙江省国资委同意公司向特定对象发行股票。

此前已经启动定增的券商，也有了新的进展。去年证券行业整体业绩下滑，部分券商的定增进展受到监管层的关注。

4月10日，华鑫股份公告称，公司收到上交所针对此前定增申请文件下发的《审核问询函》，其中针对2022年的经营情况，上交所要求公司解释营业总收入同比增加、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降的原因。华鑫股份于4月27日公告了相关回复内容。

此外，中原证券、国联证券相继收到上交所的定增问询函。

2020年以来，近3年多时间总计有20个上市券商定增项目，涉及15家券商或上市主体，分别是南京证券、天风证券、浙商证券、财达证券、华鑫股份、国联证券、锦龙股份、中原证券、国金证券、长城证券、华创阳安、东兴证券、国海证券、湘财股份、西部证券。

其中9家实施完成，募资462.64亿元，在预计募资额上限的占比为65.19%；1家定增项目处于“证监会批准”状态，剔除“董事会终止”项目，总计9家定增项目处于项目推进中，预计募资额上限合计达517.10亿元。

高云

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资本市场报道中心记者

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