东方日升抛出50亿元定增计划加码高效光伏领域 ?实控人李海峰最高认购15亿元

《电鳗快报》文/曹伟明

在光伏发电领域，中国的存量和新增产能增速均居于全球第一，作为A股上市公司的东方日升(300118)则在高效光伏电池及组件领域占据一席之地。

临近春节，该公司推出2022年度向特定对象发行A股股票预案，拟募资50亿元投向高效太阳能组建、高效光伏研发，这将进一步强化其主营业务优势。

《电鳗快报》关注到，东方日升的实际控制人、董事长林海峰也将以现金出资参与本次增发。

拟增发募资50亿元加码主业 实控人将认购5%至30%份额

东方日升一直从事太阳能晶体硅电池片、组件的研发生产及光伏电站建设运营，在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备，该公司拥有多项自主知识产权专利技术和技术攻关成果。

根据发行预案，该公司本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司实际控制人林海峰在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行不超过27040.7982万股，即不超过总股本的30%，募集资金总额不超过50亿元，募投项目有3个，分别为5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目、全球高效光伏研发中心项目和补充流动资金。其中，用于补充流动资金达到12亿元。

《电鳗快报》注意到，东方日升的实际控制人、董事长林海峰，也将以现金方式参与本次向特定对象发行认购，拟认购数量为不低于本次向特定对象发行股份数量的5%(含本数)，且不高于本次向特定对象发行股份数量的30%(含本数)。以最高募资规模50亿元计算，本次增发中，林海峰的现金投入再2.5亿元至15亿元之间。

林海峰的实际控制人地位不变。

本次发行前，林海峰持有东方日升29.19%的股份。本次发行中林海峰参与认购，假设林海峰先生按照其认购数量的下限，即本次向特定对象发行股份数量的5%进行认购，且假设本次向特定对象发行股票的数量按照发行上限(本次发行前公司总股本的30%)发行270407982股测算，本次发行完成后，林海峰先生持股比例为23.61%，仍为本公司实际控制人。

从高效组件和研发入手 乘势而上做强光伏产业

目前，在国际光伏领域，中国无论存量还是增量都是无可匹敌的第一名。在当前光伏产业仍保持高速发展的行业背景下，东方日升的选择正当其时。

首先看行业发展。根据欧洲光伏产业协会数据，2020年全球累计太阳能光伏电站装机量达773.2GW，较2019年增长22%，从2008年的15.8GW到2020年的773.2GW，十二年累计增长超过45倍。

根据欧洲光伏产业协会数据，2020年全球新增装机达138.2GW，其中，中国新增装机48.2GW，全球占比35%，是全球新增装机容量增长的最主要来源，也是全球累计装机排名第一的国家;美国新增装机量排名第二位，达19.2GW，全球占比14%;越南新增装机量排名第三位，达11.6GW，全球占比8%。

东方日升本次募资的最大项目是5GWN型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目，建成后将进一步扩大该公司生产能力，增强其产品竞争力。

该项目合计总投资为74亿元，其中包含工程费用60.51亿元、工程建设其他费用6.74亿元、预备费1.87亿元、铺底流动资金4.90亿元，其中拟使用募集资金投入33亿元。

项目的实施地点在宁波南部滨海经济开发区宁东新城百丈塘地块，建设周期12个月。经测算，项目税后投资财务内部收益率16.64%，静态投资回收期6.13年。

第二大募投项目为全球高效光伏研发中心项目，在东方日升梅桥厂区利用现有厂房建设实施，拟建设HJT高效太阳能电池试验线、Topcon高效太阳能电池试验线、钙钛矿及叠层电池试验线以及SMBB高效组件试验线等4个区域，

该项目总投资额为6.03亿元，拟使用募集资金投入5亿元，建设周期24个月。

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