保利联合拿下6连板，“老基建”电子雷管抢“新基建”风头？

虎年开市第一周，市场高标悄然跑出。2月9日，保利联合（002037.SZ）一字涨停，“一骑绝尘”斩获6连板，截至发稿，仍有超9亿元资金封单。

资料显示，保利联合的主营业务是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务。2月9日，除保利联合外，A股民爆用品板块大涨，还有金奥博（002917.SZ）、壶化股份（003002.SZ）、南岭民爆（002096.SZ）等个股涨停。

银柿财经记者获悉，民爆概念被炒作并非首次，2021年10月下旬，南岭民爆就曾有过暴力拉升8连板。

图片来源：《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》

一位私募行业人士向记者表示，民爆概念受资金炒作，究其原因，是基建中开山辟路、采矿挖掘的定向爆破都离不开的小小雷管，行业业绩普遍都有稳定的保障。此外，从政策上看，2021年11月15日，工业和信息化部印发《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，在优化产品结构中提出，严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业（集团）现场混装炸药许可产能占比。鼓励企业依据市场需求有序释放产能，引导过剩产能加快退出。

民爆行业上市公司纷纷响应该政策。在互动平台上，保利联合对投资者回复称“公司将根据产业置换政策，逐步将普通雷管置换为电子雷管产能”；南岭民爆表示：“公司现有电子雷管产能2800万发/年，正根据行业政策进一步调增电子雷管产能，优化产能结构”，雅化集团（002497.SZ）表示：“在‘双碳’战略目标下，随着国家加大基建投入带来的各重大项目陆续实施，将对公司爆破业务带来较大的发展机会。”政策驱动的产业结构调整与基建带来的利好对相关公司的正向效应可见一斑。

记者注意到，自2021年12月8日国家发改委等四部门印发《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，再到后续中央网络安全和信息化委员会印发的《“十四五”国家信息化规划》提出适度超前部署下一代智能设施体系，“新基建”成为当下投资热词。

不过，“新基建”的推进，“老基建”概念的民爆股为何抢了头筹？对此，上述私募行业人士对记者指出：“市场题材的炒作并非只依靠即时性消息，从更高层面上看，市场炒作都是先行的，比如冬奥会开幕是在2022年2月，而相关概念股其实提前两个月就已经预热了，此次新基建大热，老基建所属的民爆概念却集体暴动，据判断，或许是为某个国家级新区成立五周年而预热，此外，‘十四五’对于民爆行业的规划也是利好叠加。”

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