快狗打车三年一期亏损23亿现金流连负 月活降抽佣率增(2)

据中国科技投资报道，为了抢占市场份额，“烧钱”营销成了快狗打车的主要战略，但这也导致了其账面持续亏损。2018年，快狗打车销售及营销费用为5.24亿元，占收入的115.67%；2019-2020年，这一投入分别为2.96亿元和1.95亿元，占比缩减至53.92%和36.79%，但仍是快狗打车最大的一笔开销。

值得注意的是，亏损状态下，快狗打车的研发费用正呈逐年下降趋势。2018-2020年，快狗打车研发费用分别为7633.7万元、6460.4万元、3460.8万元，占总收入的比重从16.8%下降至6.5%，不及营销费用的五分之一。

扩张路上遇劲敌 月活与单量双下滑

据北京商报报道，快狗打车仍未摆脱激烈竞争导致市场遭受挤压的焦虑。

招股说明书显示，2021年5-11月期间，快狗打车中国内地平均托运人月活跃用户数量由去年同期的56.95万名下降至48.36万名，直减8.59万。月平均托运订单数量由214.77万单下降至195.17万单，订单量下跌了19.6万单。此外，交易总额也因此缩水了约3570万元。

纵观货运市场的竞争时间点，快狗打车上述数据下滑的时间，正是滴滴货运“摇旗呐喊”抢占市场的时间。两者的节奏多少有些“不谋而合”。

针对平台月活和单量的下滑，快狗打车特别提及“一家主要移动技术平台”于2020年6月进入市场并在2021年4月抢占北京、上海及成都等公司主要区域市场，从而加剧了竞争。

尽管快狗打车在最新聆讯后资料集中并未点破是哪家公司，但在同一节点作出相同动作的仅有滴滴货运了。资料显示，2020年6月底，滴滴货运上线，首批试点城市包括杭州和成都。随后，北上广深等城市也相继开通货运业务。

招股书显示，滴滴进入货运市场与快狗打车正面交火后，直接对后者的托运人月活跃用户数、订单量和交易总额产生了冲击。

新人一入局便能搅起水花，从侧面也印证着网络货运平台以低价抢占市场的手段依然奏效，与司机、货主和用户的联结未如想象般深入。一位常使用货拉拉运输食材的货主向北京商报记者表示，滴滴货运刚进入时，发了很多1折、5折不等的优惠券，而货拉拉的优惠时有时无，所以通常会比较两个平台的价格下单。

此外，记者还从一位平台从业人士了解到，平台下发优惠政策主要是为拓展新市场或者巩固重点市场，而对于覆盖密度较深的城市则不会予以很多优惠倾斜。

无论是后来者搅局，还是与市占率第一的老对手货拉拉较量，快狗打车面临的竞争压力有增无减。根据招股书内容，快狗打车的业务主要分为平台服务、企业服务和增值服务三类。2018-2020年，在中国内地，快狗打车平台服务收入逐步超过企业服务，于2020年占据了总收入的34.7%，为1.84亿元，企业服务占比则从41.5%跌至17%。而在2021年前三季度，快狗打车的平台收入占比下滑了2.5%，为31.4%。

总体来看，快狗打车平台业务收入占比在四年间保持在30%左右，只算是稳住了份额。

抽佣率增高面临严监管

据中国科技投资报道，快狗打车的收入主要来自三大业务，即企业服务、平台服务、增值服务。其中，平台服务主要面向C端和中小企业，近三年这部分业务占营收的35%-45%左右，主要为客户提供送货、快递、搬家等服务，收入来源于用户支付的费用与司机收取服务费的差价。

从招股书看，快狗打车平台服务中的抽佣率在逐年增加，2018-2020年，快狗打车平均抽佣率为5.8%、8.2%、9.8%，截至2021年4月30日已高达11.7%。即一笔100元的订单，平台将抽成11.7元，司机到手只有88.3元。

而在实际运营中，平台抽成比例可能更高。快狗打车司机刘师傅告诉记者，“抽成比例从5块到10块都有，但超过200元的订单，快狗打车抽成比例可能超过15%”。

除此之外，司机运营还面临很多“条款”限制，“比如中单后的有效订单，无论是什么原因取消，包括客户取消、司机取消、客服取消、改派，都属于没有完成的订单，会下降司机的完成率，取消一次差不多下降20%，但完成订单后数据只上升1%-2%，如果完成率达不到80%，就没有派单机会，没有派单，我们也就没法提高完成率。”刘师傅说。

刘师傅补充道：“快狗打车司机不算少，但订单却不多，即使在正常接单的情况下，平均每天也就1单，这种情况下完成率本就很难实现，有时客户下错订单自己取消，这难道也要算司机的错？”

今年5月份，八部门联合约谈包括快狗打车在内的十家网约车平台，要求各平台整改抽成比例过高等问题。8月18日，交通运输部直接指出网约车平台抽成比例过高，要求平台降低该比例，设定抽成比例上限，并向社会公布。

目前，快狗打车尚未就抽成比例发布相关公告，抽成比例上限将如何改变网约车？江瀚认为，从整个市场发展的角度来说，国家已经在推动整个网约车市场长期可持续发展，一方面是在保护网约车司机的合法权益，降低网约车司机可能遭到不公正待遇的可能性；另一方面体现出国家政策监管实际已经越来越倾向于进行灵活的监管，无疑有利于整个网约车产业的发展。

“当前这些合规监管的政策表面上来说，短期内可能会对网约车企业造成一定影响。但从长期的角度来说，网约车市场日益规范之后，实际上是有助于整个产业的长期可持续发展，这才是国家调控的关键意义所在。”江瀚说。

除了抽佣率问题，在黑猫投诉平台，司机对快狗打车的投诉屡见不鲜，目前已有3067条，主要围绕平台收取保证金、不退还保证金、平台订单机制不完善、未经告知扣除司机收入等问题。

司机赵师傅表示，“9月7日被平台扣了两笔费用，共206元，原因是产生虚假订单，找客服询问是哪笔订单，客服说不清楚，是系统判定的。但我每笔订单都是正常接单，还有托运凭证，实在不行找用户也能核实，不解释清楚就扣款，等于我一天都白干了。”最终经过投诉，平台向赵师傅归还了两笔费用。

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