收评：半导体大跌，茅指数大反攻，8月机会在哪？

今日盘面：白酒机械强势回归，芯片锂电成明日黄花。

市场内的存量资金在超跌板块和热门行业之间来回撤换。8月2日，市场板块间走势出现大逆转，盘初还一度强势的半导体、新能源(锂矿、光伏股)快速跳水，而前期超跌板块全线爆发，工程机械、化纤、建材水泥、海运股快速拉升，其中三一重工、海螺水泥封涨停板。

深两市成交额突破1万亿元，资本在板块之间流动的跷跷板效应显著。截止收盘，沪指涨1.97%，深证成指涨2.25%，创业板指涨1.55%。

国泰君安证券指出，近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。

对于8月份市场走势，中信证券指出，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。

兴业证券表示，8月份，大盘颠簸期仍将继续，但有惊无险，系统性风险不大，而结构性行情在中报业绩期将继续分化，提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。中期而言，维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断，平淡中寻找新奇，科创长牛方兴未艾。

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