沪指反弹1.97%两市成交破1.5万亿，热门赛道股分化明显

今日两市放量大涨，成交额突破1.5万亿元。早盘盐湖提锂板块大幅冲高，板块涨幅一度接近10%，而后锂矿股出现分化，西藏矿业盘中调整大幅震荡。沪指今天强势反弹，一改之前的弱势格局。低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，三一重工强势涨停，贵州茅台探底回升涨4.53%，皇台酒业、酒鬼酒涨停。另外军工、工业互联网、证券、汽车整车全天活跃，比亚迪午后封板，成交额超176亿，创历史新高，总市值超8300亿。高位领涨的芯片今天调整，全志科技大跌超14%，受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭开盘走低。

截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464点；深成指涨2.25%，报收14798点；创业板指涨1.55%，报收3493点。北向资金尾盘加速流入，全天净流入51.84亿。两市超过3500只个股飘红，下跌个股不足千家，个股赚钱效应明显。

盐湖提锂继续高歌，白酒久违反弹，板块轮动加速

盐湖提锂今日继续强势，板块指数上涨6.36%，其中久吾高科涨15.64%，早盘曾强势封住涨停板，次新股唯赛勃涨13.79%，比亚迪涨停10%，东华科技秒板涨8.08%。7月份以来，盐湖提锂概念持续火爆，核心人气股西藏矿业、西藏珠峰涨幅均超过100%，堪称整个锂电板块的排头兵，吸引市场资金不断追捧。

分析师认为，2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间，锂行业的主要矛盾是，新增供给难以匹配快速增长的锂电需求，产能周期明显滞后于需求周期，对未来锂价的继续上行很乐观。

白酒板块多日低迷，今天迎来久违的大阳线。皇台酒业、酒鬼酒、舍得酒业涨停。山西汾酒涨8.75%，迎驾贡酒涨7.74%，五粮液涨6.21%，洋河股份涨5.71%，贵州茅台涨4.53%。

招商证券研报称，上周食品饮料板块剧烈下行，主要受海外市场调整以及疫情的影响，市场担忧白酒行业估值的持续调整，但是目前各大酒企任务进度均提前于公司预期，全年来看仍有望顺利完目标。回望历史，虽然需求端难以预测，但供给端强壁垒以及合理估值可以保障收益率。结合估值分析，认为当下高端白酒已经跌出价值，建议长线资金持续买入，建议关注边际改善的次高端品牌。

香港股市印花税上调30%

香港股票市场印花税上调落地，自8月1日起正式实行，股票交易印花税税率由0.1%正式上调至0.13%。目前，内地投资者投资港股主要通道为港股通，这意味着内地投资者投资港股交易成本也会随之提升。

但这并不影响各大基金公司发力筹备港股主题基金。Choice显示，截至7月30日，已有超40只港股主题基金发行，通过港股通、QDII、ETF不同方式布局。海富通基金经理江勇认为，对于目前的港股市场而言，估值水平已大幅降低，个股尤其是成长股价格已足够便宜，交易拥挤的情况也明显缓解，因此就目前来看，港股市场相较于A股市场会更具有吸引力。另一方面，近期多只中概股在海外上市受阻，并且纷纷转向A股或港股双重上市和二次上市，港股桥头堡的地位将得以巩固。

展望8月份行情，休整之后再远行

技术面上，上周市场经历了一番情绪化发泄的大跌，大盘3312点的大级别低点共振引起了反弹，但是目前来看，指数开始修复，接下来短线关注10日线附近压力，如果市场能够继续收复，那么对于接下来的反弹延续将起到提振作用。同样，如果指数无法消化压力则面临继续回踩筑底的需求，关注沪指能否走出双底形态。目前市场板块分化会比较明显，轮动速度较快，继续关注高景气度的板块，耐心持股，多看少动。

兴业证券策略分析师认为，8月份，大盘颠簸期仍将继续，但有惊无险，系统性风险不大，而结构性行情仍将继续，短期需要提防预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。

一方面，8月份，A股市场仍需要时间来释放局部的风险。未来一个月是风险密集释放期，比如信用风险释放可能会加速，海外市场波动对A股的拖累风险，教育、互联网等股价变化对港股市场的情绪压制。但另一方面，8月份系统性风险不大，大盘夯实底部，结构性行情依然聚焦高景气度板块，下半年随着政策重心更转向中长期问题，科技创新、先进制造等长期机会依然值得逢低布局。中长期展望，继续战略性看多科创长牛行情。

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