中国新基建研究报告2022：三大方向 七大领域(2)

2020年4月，国家发改委提出新基建主要包括三类：一是，信息基础设施，如5G、物联网、人工智能等；二是，融合基础设施，即新技术和传统基建的融合，比如智能交通系统、智慧能源系统等；三是，创新基础设施，即用于支持科技创新的基础设施，比如大科学装置、科教基础设施等。

当前，资本市场聚焦七大领域：1）5G基建；2）特高压；3）城市高速铁路和城市轨道交通；4）新能源汽车充电桩；5）大数据中心；6）人工智能；7）工业互联网。

1.2 国家高度重视新基建，各地积极布局

新基建在2018年12月中央经济工作会议被第一次提及，2019年写入国务院政府工作报告。

2020年面对疫情冲击、经济下行压力、高质量发展要求以及外部技术“脱钩”风险，2020年1月国务院常务会议、2月中央深改委会议、3月中央政治局常委会议持续密集部署。

面对疫情冲击，我国出台了“新基建”领衔的扩大消费、投资、内需的一揽子宏观对冲政策，数字经济和新能源表现亮眼、发展全面提速，大数据中心、人工智能、智能应用、智慧平台、新能源汽车、动力电池等产业快速推进，成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。以5G为例，2020-2021年，5G直接带动经济总产出分别达8000亿元和1.3万亿元。

2020年政府工作报告提出：加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

“十四五”规划提出：系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。

2021年12月中央经济工作会议提出：“必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，“明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。”“适度超前开展基础设施投资”。

近年下达的专项债重点流向新基建。2020年新增专项债券额度3.75万亿元，主要用于交通、市政和产业园区基础设施；职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务领域；以及生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域。2021年新增专项债券额度3.65万亿元，重点投向交通基础设施、市政和产业园区基础设施领域。今年，财政部已提前下达2022年的1.46万亿元专项债额度，且明确今年专项债将重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保等9个大方向。

受益于新基建投资，我国新经济呈现出蓬勃生机：新能源汽车爆发式增长，自2015年以来我国新能源乘用车产销量连续7年排名世界第一，2021年创历史新高，达到352.1万辆，增长1.6倍。近年来，装备和高技术制造业保持高速增长，疫情期间更是逆势增长，成为拉动生产和投资的主要亮点。数字产业化和产业数字化加快发展。“东数西算”等重大工程积极布局。

根据中国信息通信研究院测算，“十四五”期间我国新基建投资将达到10.6万亿，占全社会基础设施投资10％左右；2021-2023年，数据中心产业投资或达1.4万亿元；2020-2025年，5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

1.3 新基建意义重大，兼具稳增长、稳就业、调结构、促创新、惠民生的综合性重大作用

从长期高质量发展来看，新基建适应中国社会主要矛盾转化和中国经济迈向高质量发展要求，能促进科技创新、绿色环保和消费升级，这是新时代对新基建的本质要求，也是新基建与老基建最大的不同。从根本上讲，基础设施是为经济社会发展服务的、为人口和产业发展服务的。中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，产业链要迈向全球中高端，新时代对基础设施产生了新要求。

因此，我们认为，“新基建”是有时代烙印的，如果说20年前中国经济的“新基建”是铁路、公路、桥梁、机场的话，那么未来20年支撑中国经济社会繁荣发展的“新基建”则是新一代信息技术、人工智能、数据中心、新能源、充电桩、特高压、工业互联网等科技创新领域基础设施，教育、医疗、社保、户籍等消费升级重大民生领域，以及发展资本市场、减税降费、扩大对外开放、保护知识产权等制度改革领域。当然，在一般基础设施领域，须注重通过数字化改造和升级进行基础设施建设。

新基建将为中国创新发展、绿色发展和人民美好生活创造基础性条件。新动能是指新一轮科技革命和产业变革中形成的经济社会发展新动力，包括新技术、新产业、新业态、新模式等等。新旧动能最大的区别在于，从依靠要素和投资驱动转向依靠创新驱动，从高污染、高消耗的粗放型经济增长方式转向绿色环保的集约型增长方式。科技是第一生产力，是国家实力的关键。从科技发展方向看，从日不落帝国到美元霸权，不论英国、法国、德国、日本、美国，无一不是依靠抓住某次关键的产业革命机遇而成功崛起，最终成为世界的科技与经济中心。

比如，人类在18世纪进入蒸汽时代，19世纪进入电气时代，20世纪进入信息与互联网时代，随着未来人工智能技术逐渐成熟，21世纪将步入智能时代。智能社会由三个战略核心组成：1）芯片/半导体，即信息智能社会的心脏，负责信息的计算处理；2）软件/操作系统，即信息智能社会的大脑，负责信息的规划决策、资源的调度；3）通信，即信息智能社会的神经纤维和神经末梢，负责信息的传输与接收。信息与通信技术（ICT）产业是智能社会的基石，对整体经济社会发展具有明显的辐射作用，也是当前及未来各国科技竞赛的制高点。能否抓住智能时代变革的机遇，是中国建设现代化科技强国的关键。

从短期稳增长来看，2021年下半年以来，经济面临新一轮下行压力，在“房住不炒”和出口存在不确定性背景下，新基建开始挑大梁并成为各方共识。当前中国经济处于增速换挡、跨越中等收入陷阱的关键时刻，2020-2021年，受疫情影响，全年经济增速分别为2.3％和8.1％（两年复合5.1％）。从三驾马车来看，2021年中国投资、消费、出口两年复合增速分别为3.9％、3.9％和16.0％。其中，消费受居民收入、就业、疫情等多方面影响，难以在短时间快速提振经济；出口主要受全球外需影响，不确定性较大。在投资中，房地产、基建、制造业投资分别同比增长4.4％、0.4％、13.5％。基建和房地产曾是中国经济逆周期调节的主要拉动力量，但2021年下半年，房地产投资受金融政策收紧以及人口置业需求长周期峰值出现的叠加影响，房地产投资持续下滑；而传统基建又受到地方隐性债务、地方政府财力的制约，表现乏力。因此，新基建成为各方共识，开始在稳增长和高质量发展中挑大梁。

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