暴走A股：贵州茅台见底了吗？
这个德尔塔确实厉害，2周不到的时间，已经从南京扩散到了全国7省。从目前的扩散链看，影响要比前段时间的广东大。由于疫情爆发点在机场，而且旅客吞吐量百万级，所以不只是江苏，只要有航班往来的城市，都直接暴露在风险之下。
除了疫苗本身更易感以外，大家对于病毒的戒备心理也开始松懈，地铁上有些人也不老老实实戴口罩了。普通民众松懈问题倒也不是很大，但是有些在出入境关口从事特殊工作岗位的疫情防控人员，精神也开始懈怠，就很容易出事。不过呢，目前全国很多地方都已经上调了风险等级，入境检疫措施也有加强，病例溯源也在开展，基本上就能解决问题，肯定还是能控制住。
现在市场对于中国政府部门的管理能力高度信任，都想跌下来去抄底，这样的共识一旦形成，市场就不太容易跌下去。今天除了免税、旅游、影视这些潜在影响比较大的行业被砸得多一些，市场整体上对于疫情还是“免疫”的，没什么好担心的。
口罩、手套、消毒水这些东西，炒几天就差不多了，没必要追高。
……
消息面上，周五收盘后，中央政治局召开会议，提到了几个要点：
1、 关于宏观政策：做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持经济运行在合理区间。
2、 关于产业发展：支持新能源汽车加快发展。加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。要加大改革攻坚力度，进一步激发市场主体活力。
3、 关于民生：推进基本养老保险全国统筹，落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。抓好秋粮生产，确保口粮安全，稳定生猪生产。
4、 关于房地产：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展。
这些都是预期内的，没什么新东西。今天早上锂电、芯片大涨，地产、消费大跌，基本上反映了政治局会议的定调。比较意外的是，10:00左右，茅台大哥突然扛旗，一个小时不到从-3％拉到+3％，然后市场风格就完全偏向消费、金融这边，芯片哗啦啦就下去了。
上周五收盘后，贵州茅台公布上半年业绩，营收同比增长11.68％，净利润同比增长9.08％。
茅台一直都是供不应求的，去年四季度就规划好了今年10％的增长目标，所以业绩是明牌，这份中报也就没什么超预期或者不及预期了。
现阶段市场对于茅台的分歧，不在业绩，而在估值，也就是：10％的增速，到底值不值40倍PE？
从今天茅台低开高走大涨4％的表现看，市场已经用走势给出答案。至少有一部分机构认为：40倍的茅台，是可以配置的。
芯片、锂电这种对于利好的负反馈走势，是一个不好的信号。明天再观察一天，如果继续跌，那么板块整体性的见顶应该就不远了。
其实宁德时代、隆基股份这些公认的大龙头，整个七月份都没怎么涨，宁德时代才涨3％，隆基股份还跌了3％，涨得多的都是一些有预期差的品种，或者说是补涨。
任何行业都有自身的发展规律，不可能每年都是50％增速、100倍PE。资本市场也没有神话，股票涨多了就是会跌，这是永恒的真理。今年是白酒和榨菜，谁敢说明年不会轮到芯片和新能源呢？
……
操作方面，今天没动，目前持股宁德时代、中国中免、立讯精密、歌尔股份、用友网络、卓胜微。
宁德时代就不说了，继续高位震荡，想跌下去也难。
中国中免今天大幅低开5％，收盘跌不到1％，还算可以。低开一方面肯定是因为疫情短期扰动，另外就是海南为了打击代购，对离岛免税商品启用溯源码。这个政策短期可能会影响需求，但是长期影响不大。中国中免的长期逻辑，包括高端消费回流，海南对外开放的金字招牌，以及中免在行业绝对的成本优势等等，依然是成立的。估值就不说了，是高是低自在人心，50倍的时候我就觉得有性价比，但是跌到40倍我也没脾气，有本事跌到30倍，我再继续加。
立讯精密、歌尔股份正常表现，也不说了。
用友网络今天涨停，从去年9月份拿到现在，终于又赚钱了，期间的持股体验太差，这一波再上不去就止盈（损）了。
卓胜微买进去之后连跌2天，操作有点菜鸡，先看半年线能不能站上去吧。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 2.35％
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：11.49％
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