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滴滴出行确定IPO发行价为14美元 并可能扩大IPO规模

发布时间:2021-06-30 06:06原创专题 评论

  金融界网6月30日消息,据外媒消息,滴滴美东时间周二美股盘后确定其美国IPO定价为每份ADS 14.00美元,且该公司可能会扩大其IPO的规模。滴滴计划于当地时间6月30日周三登陆纽约证交所,以“DIDI”代码挂牌交易,通过IPO交易融资将超40亿美元,主承销商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本等。

  滴滴出行是中国共享出行行业的领先者,在拉丁美洲,主要是巴西和墨西哥也有一定的市场份额。中国和拉美地区共享出行市场在未来五年预计都将快速发展,让滴滴从中获得不小的好处。然而与此同时,滴滴的亏损,以及未来扩张计划给盈利能力造成的压力等,却又是不可忽视的风险因素。

  招股书显示,2018年、2019年、2020年当中,滴滴的总营收分别为1352.88亿元、1547.86亿元、1417.36亿元人民币,其中2020年之所以未能延续递增的态势,主要是因为疫情对人们的出行情况造成了严重影响。2021年第一季度,公司总营收为421.63亿元,同比增长105.95%,也从另外一个角度证明了疫情的影响——后疫情时代,公司业绩实现了强烈反弹。

  2018年、2019年、2020年当中,滴滴的运营亏损分别为124.43亿元、162.80亿元、137.88亿元人民币。2021年第一季度,公司运营亏损为488.17亿元,同比扩大105.18%。

  2018年、2019年、2020年当中,滴滴的净亏损分别为149.73亿元、97.33亿元、106.08亿元人民币。2021年第一季度,公司净利润54.83亿元,实现扭亏为盈。

  从运营层面看,滴滴的增长之路一直是一条亏损之路,2021年第一季度营收较之去年同期大举反弹的同时,运营亏损也几乎是以相同的速度在扩大。至于实现扭亏为盈,其实主要靠的是一次性收入,即123.61亿元的投资所得,比如将旗下橙心优选拆分独立融资,获得了大量未兑现利润的缘故。截至2021年3月31日,滴滴总负债40.72亿美元,持有现金及等价物35.82亿美元。

  IPO交易结束后,软银愿景基金将持有滴滴20.2%的股权,优步和腾讯分别持股12.0%和6.4%。程维和柳青分别持股6.5%和1.6%,但是分别控制35.5%和22.8%的表决权。

  滴滴计划将IPO净收益投入下列用途:约30%的用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分用于一般性企业用途。

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