半导体组合MANGO 有望在经济逆风中继续走强
受到投资者对不断上升的通货膨胀和持续存在的供应链瓶颈担忧情绪加深影响，半导体类股今年表现不佳。然而，美国银行认为，尽管存在这些担忧，该行业仍有一些个股有望迎来不错的涨幅。
美国银行分析师Vivek Arya在周五的一份报告中分享了他的最佳半导体股名单。这些选择包括Nvidia、Marvell Technology、Broadcom、Advanced Micro Devices、ON Semiconductor、Analog Devices和GlobalFoundries。
Arya写到，美国银行希望在半导体行业建立一个类似于科技巨头FANG的组合，其中包括MRVL/AVGO/AMD/ADI， NVDA， GFS和ON，这个组合的名字叫做MANGO。美国银行坚信，这些股票将受益于拥有稳定的需求可视性和持续的执行力的右侧终端市场。
Arya表示，Nvidia、Marvell、Broadcom和AMD等公司都与云服务销售紧密相关，人工智能行业也正在带来大量需求。关于ON Semiconductor，该分析师指出，尽管其在电动汽车领域有敞口，但其估值相对较低，而Analog Devices拥有在半导体行业处于领先地位的利润率，其毛利率超过71％。
与此同时，Arya认为，GlobalFoundries具有多年可见性的需求前景、不断扩大的利润率以及从美国/欧洲政府获取晶圆厂回流激励的潜在优势。
今年，受到中国因疫情采取的封闭隔离措施、通胀上升和地缘政治担忧加剧，与新冠疫情相关的供应链中断持续并加剧等因素影响，半导体类股表现不佳。这些瓶颈影响了汽车和智能手机等行业。
但尽管存在经济上的不利因素，Arya表示，他对2022年和2023年半导体行业同比增长13％和8％的预测仍然感到满意，并指出该行业具有高战略价值——其在快速数字化的全球经济中的作用怎么强调都不为过。
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