大变局：国产数据库的机遇与挑战

就在本月，乌克兰副总理兼数字化转型部长Mykhailo Fedorov在推特上晒出了发给Oracle和SAP的两封信，希望其终止与俄罗斯的商业关系。Oracle随后发推文称：“为了Oracle在全球各地的150000名员工的利益，为了支持乌克兰民选政府和乌克兰人民，Oracle公司已经暂停了在俄罗斯联邦的所有业务。”

俄罗斯的遭遇给了中国很大警示，在当前国际贸易摩擦加剧、国际局势多变的情况下，数据库软件作为最重要的IT基础设施之一，中国必须实现国产化和自主可控，由此也引发了近年来国产数据库的创业投资浪潮。

本报告由势乘资本和光锥智能联合发布

本报告成文于2022年3月

研究提纲：

01 核心结论汇总

02 市场环境

l数据库行业的定义及边界

l行业常见名词释义

l行业历史及阶段

l市场需求及价值

l市场规模及增速

l市场增长的驱动因素

03 产业链与行业格局

l产业链及行业图谱

l行业集中度

l竞品分析/对标/推荐项目

l行业的决胜要素

04 国外相关公司

05 推荐标的

核心结论汇总

（1）数据库行业云化趋势显著，所有数据库都可直接上云，云原生架构最具优势。Gartner预计，到2021年，云数据库在整个数据库市场中的占比将首次达到50%；而到2023年，75%的数据库要跑在云平台之上。

（2）国产数据库存在广泛替代空间。目前，国产数据库主要应用还是在党政军领域。国产数据库长期被Oracle、IBM、MySQL这类产品挤压，随着中 美贸易战的升级、国家鼓励软件国产化，国产软件将会越来越被重视，这将是一大转变契机。

（3）我国公有云、私有云、混合云将长期共存，云数据库作为基础性产品，需要支持跨云、多云、混合云。初创厂商具备云中立优势，可以避免客户被过度绑定，提供多云支持，拉动客户增长；很多公司并未采用单一的云厂商，他们的大多数业务都运行在混合环境和多云环境中。

（4）湖仓一体成为发展热点。「湖仓一体」是一种新型开放式架构，将数据湖极低成本存储大量数据和数据仓库高性能进行大量数据处理的优势充分结合，通过一套架构、一个集群、一份数据，真正消除数据孤岛。

（5）大数据与数据库一体化趋势明显。用户可直接用SQL处理海量数据对厂商有以下需求：1.内核引擎强劲，一定性价比对外输出海量数据分析处理能力；2.生态工具要完善。

（6）场景端时效性要求倒逼数据库厂商提升产品性能，产品性能持续领先是决胜要素之一。产品硬核实力及成熟度是决定营收规模及增长的主要因素。

（7）分布式数据库快速发展。分布式数据库物理上更贴近业务部门，可以降低通信成本；同时增加数据的适当冗余，因为一个地方出了故障不会引起整个系统崩溃。

（8）智能化运维助力数据库智能调优。启发式机器学习技术给予海量运行数据形成智能运维模型，自动化处理各项任务，例如自动管理计算与存储资源、自动防范恶意访问与攻击、主动实现数据库智能调优。

（9）开源策略成为部分厂商吸引用户、盘活生态和促进技术发展的重要手段。通过将底层技术开源，可以吸引更多人开发、测试、维护，不仅可以降低厂商售后和服务的成本，还可以进一步提高软件质量，同时有利于构建生态。

（10）One size cannot fit all。虽然混合事务分析HTAP在中等规模客户的应用已成为热点研究方向。但HTAP价值在于更加简单通用，对于中等数据量规模用户可满足需求，对于超大型企业数据分析性能可能不如OLAP。

（11）更多利用硬件发展红利是必然趋势。计算需要GPU加速，存储方面持久存储（NVM）代替硬盘存储，需要重新设计架构利用特性；存算分离执行路径变长，数据库需采用高性能网络等。

（12）其他：OLAP和NoSQL将是主要的创业和投资方向。在国产数据库的OLTP领域，华为、阿里、腾讯等厂商有技术优势和资金优势，同时也有生态和渠道的优势，创业公司进入OLTP领域门槛非常高，而在 OLAP领域，建立新一代数据仓库以及NoSQL数据库方面，未来会涌现更多的创业公司，这块可能是很多投资机构接下来要重点关注的方向。

一、市场环境

1.数据库的定义及边界

数据库管理系统是各类信息系统不可或缺的基础性平台，主要任务是对数据的归集、分类、组织、处理、存储、分析、应用的全生命周期提供共性技术支撑。

数据库大致可以由内核组件集与外部组件集共同组成，其中外部组件集以数据库配套的独立支撑软件为主，例如数据库驱动。内核组件集则一般可以分为管理、网络、计算和存储四大模块。

（1）存储组件：负责数据持久化存储的组件，对数据库的日志、索引、堆数据等内容进行管理；

（2）计算组件：又可以称为协调组件、服务组件，负责响应数据库访问请求，并将SQL语言解析成为数据库对应的内部任务。计算组件在分布式、集群等架构下也承接大部分的计算任务，例如排序、联接等；

（3）管理组件：公共组件部分，用于对数据库全生命状态的管理，例如心跳管理、集群管理等，以及各类中心化任务承接，如死锁仲裁、存储映射管理、元数据管理、事务号管理等；

（4）网络组件：管理整个数据库管理系统的网络通讯的组件。数据库的网络通讯有内部和外部之分。内部一般指在集群环境或者分布式环境下的各节点之间的高速数据交换。外部一般指的是各个数据库通过对外访问协议与存在于客户端的驱动进行互联的网络交换；

（5）驱动组件：支撑数据库能正常提供服务的配套独立组件，数据库管理系统基于其通用特性，往往可以对不同语言开发的软件提供数据服务。但是由于数据库本身只对外提供网络通讯协议，对协议的封装则由客户端侧的不同驱动组件完成。通常有支持JAVA 语言的JDBC 接口、支持C 语言的ODBC 接口和C-API 接口等。

2.行业常见名词释义

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