滴滴发行价敲定为区间上限14美元 估值预计超670亿美元
全球领先的移动出行平台滴滴今天发布公告，宣布了其首次公开发行的316800000股美国存托凭证（ADS）的定价，每四股ADS相当于一股A类普通股，预计将于2021年6月30日在纽约证券交易所开始交易。
公告显示，滴滴IPO发行价确定为14美元/ADS，位于13-14美元的发行区间价格上限14美元，总共预计将发行2.88亿股ADS，将募资40.3亿美元。
此外，滴滴已授予承销商一项期权，可在最终招股说明书发布日起30天内行使，以每ADS 14.00美元的价格购买总计47520000股额外ADS。若承销商完全行使超额配售选择权，滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。
以14美元定价计算，滴滴的估值将达到671亿美元，若承销商完全行使超额配售选择权，滴滴此次IPO估值将达到677亿美元。
在符合惯例收盘条件的前提下，机构预计将于2021年7月2日结束ADS的发行。
据此前消息，自递交招股书以来，滴滴已获得10倍超额认购，提前超额完成原计划40亿美元的募资目标，提前结束认购。
对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。
此次IPO，高盛、摩根士丹利和摩根大通是本次发行的联席承销商；美国银行、巴克莱资本、华兴资本、中金公司、花旗银行、国泰君安证券、汇丰银行和瑞士银行是联合发行人；中银国际、交银国际、建银国际、里昂证券、招银国际、富图证券、工银国际、瑞穗证券和老虎证券担任本次发行的联席经理。
>相关《滴滴发行价敲定为区间上限14美元 估值预计超670亿美元》内容：
1、 订单量超300万，挑战滴滴的网约车黑马，正面临2大挑战
理财鱼小提示：订单量超300万，挑战滴滴的网约车黑马，正面临2大挑战 自从滴滴因为“隐私安全”问题跌落神坛，旗下相关APP被要求下架整改之后。原本已经稳定的中国网约车市场，再度开启了激烈竞争的模式。 滴滴的失意，让一众网约车平台看到了发展的机会。如美团...【继续阅读】
2、 策略由快转稳，跌回发行价的小米对标苹果冲击高端
近日，小米集团创始人兼董事长雷军进入小米12的密集宣传期。 12月21日，冬至日，雷军在个人微博发文称：“冬至大如年。这一年里我们面临过很多前所未有的挑战，进展不少，波折更多，更重要的是，我们更清晰地看到了不足，看到了亟待解决的困难和问题。”...【继续阅读】
3、 集采丢标、募资减半，春立医疗陷入发行价虚高争议
理财鱼小提示：集采丢标、募资减半，春立医疗陷入发行价虚高争议 文｜《财经天下》周刊 胡文柳 编｜杨洁 （图源：视觉中国） 12月21日，春立医疗开启新股申购，发行价为29.81元，A股公开发行新股3842.80万股，对应融资规模为11.45亿元，其中网上发行979.90万股，...【继续阅读】