收评：创业板指冲高回落跌0.63%盘中触及3500点，中药板块上演涨停潮，券商板块遭重挫

　　金融界网7月1日消息 周四A股三大股指纷纷高开，盘初市场下挫翻绿，随后小幅反弹陷入横盘震荡之中，午后三大股指陆续翻红，创业板指一度站上3500点，但尾盘A股再度走弱。值得关注的是，全天沪深两市成交额再度突破一万亿元。

　　截至收盘，沪指跌0.07％，报3588.78点，深成指跌0.81％，报15038.88点，创业板指跌0.63％，报3455.36点。沪深两市成交额10199.4亿元；沪、深股通今日暂停交易。两市68股涨停，27股跌停（含ST）。

　　行业板块方面，工艺商品、医药制造、银行、医疗行业、食品饮料等涨幅靠前，航天航空、船舶制造、券商信托、通讯行业、安防设备等跌幅靠前。题材方面，中药、医疗美容、白酒、化妆品、超级品牌等概念板块活跃。

　　中医药板块掀涨停潮，康缘药业、马应龙、华神科技、景峰医药、紫鑫药业、中恒集团、青海春天、江中药业、开开实业、吉药控股、神奇制药、广誉远、ST辅仁涨停；

　　摘帽概念受关注，海源复材三连板，江特电机、联络互动涨停；

　　白酒板块走高，水井坊涨停，舍得酒业、老白干酒、皇台酒业等股价纷纷上扬；

　　食品饮料板块大涨，味知香、天味食品涨停，欢乐家、嘉必优、千禾味业等亦有出色表现；

　　券商板块高开低走，国信证券炸板，中银证券跌停，财达证券、国盛金控、湘财股份、光大证券等跌超5％；

　　军工板块全线回落，晨曦航空、华鹏飞、天和防务、新余国科等跌超10％；

　　个股方面，中报业绩预增叠加分拆上市消息刺激，深圳华强连续两日涨停；

　　上半年净利同比预增832％-936％，明微电子连续两日涨停；

　　拟出资23.92亿元收购中品圣德38.74％股权，中国一重连续两日涨停；

　　预计上半年净利润同比增长90.03％-105.79％，建龙微纳涨停；

　　已递交申请免税品经营资质请示，友好集团涨停。

　　【机构策略】

　　广州万隆：基金年中排名战结束之后，今天开始资金会对一些价值低洼进行调仓换股，一般在建仓的阶段，不会表现出很强的盘面，或者表现出回踩的走势，所以今天的震荡不用担心。近期我们反复强调关注科技股，而且都是在回调的时候，所以趁目前的回踩又给到了科技股的低吸机会。而医药方向是我们近期强调的业绩线的主线，中报期间医药板块受益于良好的以及都会有持续的表现。

　　巨丰投顾：对于下半年来说，在市场向好趋势未变之际，实际上核心逻辑或仍徘徊于“低估值”以及“强业绩”主线。下半年依旧可按照这个逻辑进行机会的挖掘和捕捉，尤其是季报窗口期，对于业绩以及中报行情的关注应该是市场两条核心主线。不过，考虑到经济以及流动性的限制，对指数向好的空间和力度应适当降低预期。

　　源达：指数的趋同效应之下，沪指创新高指日可待，短线的回落不必担心，中期行情仍是震荡向上，波段机会值得把握。目前市场的三大主线方向就是科技、新能源车、医药，可作为中线关注的方向，另外市场企稳后的短线操作方向，可以继续关注中报业绩超预期的低估值个股的机会。

　　东北证券：短期以惯性交易策略为主，控制仓位、波段操作，关注未来1周市场的强弱和未来半个月风格潜在轮动的可能；配置上，在科技成长赛道和中报业绩景气相对较低估值的价值周期股之间适度均衡些。AH股溢价率处于历史较高水平进行波动，故H股与A股保持联动或H股有望占优于可比A股；底部有资金进行试盘的茅股也可以关注其反复震荡、构筑中期底部的可能性；由于经济后期有下行压力而流动性放松尚难成行，科技成长等高景气、弱周期主线更受关注些，芯片、卫星互联网等，碳中和逻辑下的新能源产业链，大康复逻辑下相关医药医疗个股等。

　　财信证券：建议配置以下方向（1）业绩景气板块。下半年国内经济复苏速度边际放缓，宜自下而上选择高业绩景气度的板块，比如地产后产业链、Z 时代的特色消费。（2）科技成长板块。目前科技板块整体回调较多。在经济复苏放缓、流动性不紧张时期，科技板块有望重新迎来资金青睐，建议关注TMT、军工、医药。（3 ）疫情受损板块。2021年第三季度，疫情接种持续增加，前期的疫情受损板块将迎来估值修复，可关注航空、机场、酒店、餐饮、旅游、影院等方向。由于海外疫情受损更严重，与海外疫情恢复最相关的机场板块弹性最大。（4）低估值板块。在三季度末或者第四季度，美债收益率可能上行，市场将更侧重估值与业绩的匹配性，高估值的机构抱团板块可能迎来调整，低估值板块可作为底仓防御，可关注房地产、公用事业、传媒。

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