行业景气变化：水泥玻璃价格回暖，航空客流环比改善

下游消费景气分化；中游水泥玻璃价格回暖；上游工业金属价格反弹。上周下游消费景气分化，30大中城市商品房成交面积周环比下滑，乘用车销量周环比上升；中游发电量同比/环比大幅上升，水泥玻璃库存去化，价格回暖；上游煤炭价格小幅上调，钢材库存压力继续缓解，工业金属价格反弹；交通运输方面，全国货运流量指数、地铁客运量环比下滑，航空客流环比明显改善，快递业量价齐升。

基建地产：地产销售延续下行，玻璃库存大幅去化。上周30大中城市商品房成交面积周环比下跌8.99%，地产销售承压，100大中城市土地溢价率环比下滑6.09%，土地市场热度延续低迷；浮法玻璃价格周环比上涨3.4%，各区域价格普遍提涨，库存大幅去化。水泥价格指数周环比上调0.2%。

下游消费：猪价小幅下滑，乘用车零售销量环比回升。上周全国22省市生猪平均价周环比下调1.44%，高温天气下猪肉消费意愿依然疲软，猪价回调致使养殖户出栏意愿抬升；上周乘用车零售销量同比增长7%，购置税政策稳定、地方支持政策延续、车市促销力度加大背景下消费信心明显提振，行业高景气有望持续。

中游制造：发电量延续上涨，动力电池装车量同比高增。上周发电量同比/环比增加7.0%/4.1%，主因多地高温致使制冷负荷持续高位。川渝地区限电再起，预计短期将对工业生产造成负面影响，但经济需求疲弱、电力市场化背景下预计冲击较2021年更弱；7月动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.3%，行业高景气延续，碳酸锂/氢氧化锂/六氟磷酸锂价格周环比变化0.6%/0%/0%，短期限电风波或将推动锂价上涨。

上游资源：动力煤价小幅上涨，钢材库存延续去化。上周秦皇岛动力煤价周环比上涨0.9%，保供稳价叠加高库存，煤价仍有下行压力；螺纹钢、热轧板卷价格周环比变化1.0%/-1.2%，需求预期改善，库存持续去化；金属铜价周环比上涨4.25%，主因美国通胀不及预期以及限电压制供给；金属铝价周环比上涨0.76%，需求疲弱下预计铝价维持震荡。

交通运输：航空客流环比改善，快递业量价齐升。上周疫情反复压制出行需求，全国公路货运流量指数周环比下滑0.5%，主要城市地铁客运量回落4.03%；7月航空客流环比明显改善，五大航司合计ASK\\RPK环比回升51.4%/57.0%，客座率整体回升；7 月我国快递业量价齐升，规模以上快递业务量同比增长8.0%，快递业务单价同比上涨0.6%。

风险提示：疫情扩散超预期、稳增长与需求恢复情况不及预期。

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