华为苹果短兵相接！能否扭转行业颓势？

9月6日，华为时隔两年推出高端机新品Mate50,9月8日凌晨，苹果发布了新款iPhone14系列以及AppleWatch8、AirPodsPro2等新品。

有意思的是，此次，华为与苹果不约而同地瞄准了卫星通信。业内人士认为，这说明了在需求饱和、换机周期延长以及行业整体创新节奏放缓的大背景下，终端厂商亟需找到新的差异化卖点。

大佬抢滩，小弟们却难以乘凉。Wind数据显示，2022年上半年，47家A股苹果概念股中，13家营收增速下滑，20家净利润增速下滑。

01

大佬抢滩

瞄准卫星通信

回顾苹果的秋季发布会，最受瞩目的iPhone 14系列手机，依旧是“挤牙膏式”创新，有亮点，但不多。

“灵动岛”无疑是最大的惊喜。此次发布的新机iPhone 14 Pro和14 Pro Max终于取消了刘海屏，但并不是市场此前传言的感叹号双挖孔，而是完整的长条药丸型，并取名为“灵动岛”（Dynamic Island）。苹果为“灵动岛”设计了一整套交互UI，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。这一设计，将槽点巧妙地变成了“吸粉”的亮点。

其次，iPhone 14系列搭载低轨道卫星通讯功能，在没有网络信号的情况下，也可以通过卫星通话传递信息。

有意思的是，9月6日发布的华为Mate 50，也同样新增了卫星通讯功能。华为消费者业务CEO余承东在发布会上表示，华为Mate50系列手机是全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，并称之为“向上捅破天的突破”。

同样是卫星通信，华为Mate50与iPhone 14有何不同？

卫星通讯可分为窄带通讯和宽带通讯，窄带通讯基本上是基于文字，宽带则可以进行视频、语音通讯等。华为Mate50与iPhone 14虽然目前都只能发送文字，但华为为单向卫星通讯，接收人可以查看发送人的信息内容以及所在位置，但不能回复；苹果则做到了双向卫星通讯。

此外，苹果的卫星通信功能也更为成熟。用户在发送信息时，可以直接选择内置模板，大部分情况下不需要输入内容；卫星收到信息后，直接转到紧急救援机构，对方将根据内容进行紧急救援，甚至可以与求救者互动。

从用户，到卫星运营商，再到救援机构，苹果将整个环节跑通了，生态闭环更加完整。

不过，由于成本昂贵，两家巨头也仍在探索卫星通信的商业模式。Mate50系列的卫星通信功能，目前暂时只能在中国大陆使用，且每个月30条免费信息，暂不支持收费购买。iPhone14的该功能则只能在美国、加拿大地区使用，目前为免费使用2年。

业内人士认为，此次华为与苹果不约而同地瞄准卫星通信，说明了在需求饱和、换机周期延长以及行业整体创新节奏放缓的大背景下，终端厂商亟需找到新的差异化卖点。

02

苹果独霸高端市场

行业内有一句话，“华为跌倒，苹果吃饱”。

2020年以前，国内高端手机市场由苹果与华为分庭抗礼。Counterpoint数据显示，2019年一季度，中国高端手机市场中，华为的市场份额为48%，苹果为37%，华为首次超越苹果，成为高端市场第一。

但2020年三季度后，由于芯片以及供应链挑战，华为逐渐淡出高端市场。2022年第二季度，华为在国内高端手机的市场占有率已经下滑至11%。

与此同时，苹果一路高歌猛进。Counterpoint数据显示，2022年一季度，苹果在全球高端市场中的市占率达到62%。国内市场方面，苹果更是独占八成的高端市场份额。今年第二季度，iPhone手机在美国智能手机市场份额也首次超过50%，达到2007年首次面世以来的最高。

除了市场份额，苹果的出货量在行业整体低迷的情况下也实现了逆势增长。

国内市场来看，据中国信通院数据，2022年1-6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%；而4G手机出货量仅有2607万部，同比下降了42%。而二季度，中国市场的iPhone出货量为990万部，同比增长了25%。

全球来看，Strategy Analytics数据显示，2022年第二季度，全球智能手机出货量同比下降7%至2.91亿部。同期，苹果出货量却同比增长3%，全球市场份额占有率达到16%，仅次于三星，达到过去十年来二季度的最高表现。

华泰证券(行情601688,诊股)认为，三季度以来，安卓手机厂商去库存持续，上游供应链拉货动能仍然不足。相比之下，苹果备货强劲。中信证券(行情600030,诊股)预计，2022年，苹果手机全球市场出货量约为2.3亿部，同比增长2%，下半年新机iPhone14系列备货约0.9亿部。

03

行业整体低迷

果链业绩分化

2022年第二季度，全球智能手机出货量仅2.87亿部，同比减少了9%，国内智能手机出货量降幅更是达到10.1%，均为疫情以来的最低点。

尽管苹果依旧“独领风骚”，但在行业需求的日渐式微之下，“果链”供应商们已经难以仅靠一棵大树乘凉。

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