压制全面解除！进口替代正加速，国产高端设备龙头千亿市值可期(2)
招股书显示，华大智造2020-2021年对美国发生销售收入，销售内容主要包括试剂和仪器，金额分别为1.6亿元和1.4亿元，占公司近两年营收比重分别为5.77%和3.57%。
尽管市场对于华大智造的疫情收入占比较高有一定的疑虑，但不可否认，华大智造在疫情的表现大大提升了海外客户对其的市场认可度，从而为进一步打开海外市场奠定了基础。
（仪器最终销售出处）
随着限制的解除，不妨可以跟踪华大智造在北美地区的业务进展。
03 掌握核心技术的业务延展性：天花板提升
华大智造实验室自动化设备+测序仪+新业务的组合拳打的有声有色，紧抓住了未来的趋势，比如基因生产的仪器设备将更加趋向智能化自动化一体化、国产测序仪替代进口的大浪潮。
华大智造不仅在基因设备的自动化和智能化上优于大多数国内外厂商，同时我们也可以看到国内如吉因加、泛生子、燃石医学等中下游企业纷纷将华大智造的测序平台纳入自己的体系内。
另一方面，以多组学解决方案作为顶层生命科技核心工具开拓新发展方向，布局了细胞组学解决方案、远程超声机器人(行情300024,诊股)、BIT产品等新业务板块，为行业下游客户提供了更为多元化的产品及服务。
华大智造中短期没有像illumina所面临的市占率隐忧，但手握上游测序仪核心技术的属性，决定了其可以像illumina一样，通过多元化的方式绑定&；；孵化下游玩家，又或者自己下场去探索新的领域。
1）选择自己渗透到中游去做测序服务无疑是一个方向，illumina已经撕下伪装进行渗透，但这无疑可能会引起已有生态客户的“弃坑”；华大智造由于集团体系内有华大基因，大概率不会在这个方面进行渗透，但基于测序技术在肿瘤诊断、优生优育、传染病诊断等潜在庞大的临床市场应用，公司势必会与下游公司进行联合开发，打开潜在市场空间。
2）投资、孵化中下游企业，成为类似“药明、泰格”即是供应商、又是LP的角色也是一种选择。
基因测序技术可以帮助药物开发厂商找到有效化合物或潜在治疗靶点并筛选出潜在的药物积极反映人群，从而提高研发效率。如吉非替尼就是应用了药物基因组学（PGx）筛选了拥有EGFR基因突变的肺癌病人来进行临床试验，疗效数据得到更精确的验证和释放，最终成功获批上市。
3）如果说illumina蚕食下游客户市场在战略上落入下乘的话，那么赛默飞世尔的战略值得借鉴，其发展路径是横向扩张，专心根据客户的需求提供各种多样化的工具。从华大制造新业务板块拓展细胞组学、BIT产品等等，也让人不得不有这样的期待。
毕竟中国太需要更多高端科研、医疗设备的国产创新力量。
结语：“天时、地利、人和”，身处基因测序行业爆发、国产高端设备替代的大浪潮下，又正值两大巨头和解，有理由相信国产测序仪龙头华大智造做好了迎接一切挑战的准备。
长远来看，IPO发行价也可能只是智造的起点，未来千亿市值可期。
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