国庆猪价“七连涨” 猪肉板块还能追吗?

继4月底不到半年时间，大盘3000点整数关口今日又一次破了。不过，在基本面支撑加资金避险需求下，养殖板块逆势走强。其中，猪肉板块收盘大涨3.65%，益生股份(行情002458,诊股)（002458.SZ）、华统股份(行情002840,诊股)（002840.SZ）涨停，温氏股份(行情300498,诊股)（300498.SZ）、牧原股份(行情002714,诊股)（002714.SZ）涨超6%。

国庆已结束，国内生猪市场依旧“火爆”，近日来猪价呈现上涨趋势引来众议。江西一个老大爷吐槽，五花肉节前才16元/斤，但节后飙涨至23元/斤，而猪肋排从19元/斤飙涨至25元/斤，直呼根本买不起猪肉。

中国养猪网数据显示，9月30日，全国生猪（外三元，下同）价格为24.54元/公斤。而国庆长假开启后，猪价录得“七连涨”，截至10月9日，生猪价格报26.57元/公斤，较节前上涨8.27%，环比增长13.84%，同比增幅达140.45%，为2021年5月以来的新高。

对于近期猪价强势上涨，农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示，从微观因素来看，一是国庆假期的节日效应，对猪肉消费有明显拉动；二是近期气温明显下降，也同样带动肉类消费；三是对即将到来的元旦、春节，市场也会有所预期，出现压栏惜售现象。

至于宏观因素，从4月份开始，猪价上涨就已经开启了新一轮的猪周期，猪价呈现整体上行趋势，而且下半年相较于上半年明显是一个猪肉消费的旺季，叠加节假日因素，对猪肉消费带动效果是很显著的。

当然猪价的上涨也与饲料价格的支撑有关。数据显示，沿海地区豆粕现货价格创下历史新高，达到5200-5400元/吨。业内人士称，饲料价格上涨，核心是饲料需求增加，主要是养殖存栏提升、养殖户对生猪普遍压栏，甚至出现大量的二次育肥现象，额外增加饲料需求。

受近期豆粕价格上涨的影响，生猪养殖成本有所增加。据测算，饲料成本的增加，相当于生猪养殖成本增加了0.8元-1元/公斤。

猪价的上涨，让养殖户和企业尝到了甜头。据业内人士推测，目前养猪利润超过1000元/头，处于历史相对较高的水平。截至10月8日，标准体重（120公斤）出栏的生猪，养殖利润为1050元/头。这明显是一个超过正常值的盈利水平。

因此，随着国庆猪价录得七连涨，10月9日，国家发改委宣布近日将投放第5批储备冻肉，目的就是调控猪肉价格，维持生猪市场的稳定。

据了解，今年8月国内能繁母猪存栏量4324万头，已超正常保有量，能繁母猪存栏量不断增加，生猪供给逐渐宽松，这对于2023年的猪价有着明显的抑制作用。因此，目前大多养殖户补栏积极性下降，二次育肥甚至三次育肥现象猛增。

不过随着猪价的上涨，高价猪肉对消费积极性有明显的抑制，叠加国庆节已过，老百姓(行情603883,诊股)猪肉需求下降，猪肉批发市场走货速度下降，白条猪又出现烂市现象。

展望后市，搜猪网认为，国庆假期期间生猪价格出现的近2元/公斤上涨很难持续，但有一定的上涨空间。春节前消费旺季适度的价格反弹，符合需求的变化规律。但从供给端来看，根据农业农村部发布的数据，从去年7月份能繁母猪存栏开始下降，一直到今年4月份能繁母猪下降到最低点，但存栏量仍在4100万头母猪以上，这也是保证生猪供应不会出现大缺口的底线。

在供需两端共同博弈的情况下，需求端温和性的反弹可能也代表了猪价的变化方向，但变化幅度不会太大，总体来讲猪价还会处于合理的价位。

投资机会上，开源证券指出，猪周期布局转入头均利润及周期利润兑现阶段，成本优势企业及产能释放节奏较快企业或由此受益，养殖企业成本下降能力亦将成为后一阶段市场关注重点。推荐成本优势及出栏规模优势企业牧原股份；养殖成本持续下降，头均盈利具备相对优势的温氏股份；兼具成本优势及产能增长弹性的巨星农牧(行情603477,诊股)。受益标的：新希望(行情000876,诊股)、华统股份、天康生物(行情002100,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)等。

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