广大转债：第一梯队！新能源风电铸件企业，积极申购

金融界10月13日消息，今日是广大转债转债申购日，申购代码718186，建议申购。

据悉，广大转债的发行规模为15.5亿，债项与主体评级均为AA-级；转股价33.12元，截至2022年10月11日转股价值85.02元；期限为6年，第一年至第六年票面利率分别为0.30%/0.50%/1.00%/1.50%/1.80%/2.00%。票面面值为100元。

转股期为2023年4月19日至2028年10月12日，截至2022年10月11日收盘，正股广大特材(行情688186,诊股)股价为28.16元/股，对应转股价值为85.02元。

此次募集资金扣除发行费用后的11.5亿元将用于大型高端装备用核心精密零部件项目（一期），4亿元用于补充流动资金。

正股广大特材聚焦新能源风电铸件细分领域，是新材料行业内少数具备熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺的企业，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队。公司前三大股东为张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金，分别持有占总股本20.91%、5.62%、2.12%的股份。

从2019年至2022年上半年公司经营业绩上看，各期的营业收入分别为15.88亿元、18.10亿元、27.37亿元和15.78亿元，同比增速分别为5.36%、13.98%、51.20%和4.74%，呈上升趋势；但综合毛利率却呈下降趋势，2019年至2022年上半年公司综合毛利率分别为21.72%、21.89%、18.76%和16.43%。

对于，公司表示，生产所需原材料废钢、生铁及合金价格上涨导致营业成本增长。同时，由于生产所需原材料废钢、生铁及合金价格上涨所致毛利率产生变动。

数据显示，在2019年至2022年上半年期间，实现归母净利润分别为1.42亿元、1.73亿元、1.76亿元和0.58亿元，同比增速分别为5.30%、22.37%、1.70%和-61.54%，归母净利润整体呈上升趋势。盈利能力呈一定波动。2019年至2022年上半年公司ROE水平分别为13.91%、9.91%、5.63%和1.85%。

针对广大转债上市价格，各券商给出预判：

中泰固收团队预计上市首日溢价率为25%左右，对应上市价格在103.95-109.49元之间。

谭逸鸣团队预测上市首日有33%的溢价，预计上市价格为113元左右。

东北固收团队表示，上市首日转股溢价率水平应该在37%-42%区间，转债首日上市目标价在116-121元附近。

天风固收团队预测为上市价格为118元左右。

>相关《广大转债：第一梯队！新能源风电铸件企业，积极申购》内容：

10月12日，第一创业发布公告称，公司于近日收到证监会《关于核准第一创业证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》，据此批复，第一创业证券投资基金托管资格已获核准。 据悉，在第一创业前，南京证券和东方财富证券分别于今年1月和5月获得证券投资基...【继续阅读】

要想实现突围，上美集团先得撕掉“重营销”的标签。 近日，上海上美化妆品股份有限公司向港交所递交招股书，意图冲刺“港股国货美妆第一股”，摩根大通、中金公司、中信证券为联席保荐人。 多数人对上美集团并不熟悉，但其旗下品牌韩束在过去一段时间内却...【继续阅读】

低费率承销，往往被统一“冠名”为价格战，但背后原因却很复杂。 财联社10月13日讯（记者 高艳云） 价格战一直是投行的敏感话题，近日又有一单费率较低的可转债承销引起了业内关注。 科创板公司芳源股份近日发布的可转债募集说明书显示，本次拟募集资金为6...【继续阅读】