町芒研究院｜《2022中国农副产品行业研究报告》

序言

国以民为本，民以食为天。“食”中米面粮油实实在在地影响着我们的每一餐，把其比喻为城市心脏并不为过。尽管农副产品消费弹性低，但突如其来的疫情依旧对其供应链上下游产生了不小影响，并最终使消费者对农副产品的需求发生了改变。在后疫情时代，面对消费者更加多元化的需求，农副产品企业乃至整个行业纷纷行动起来，探索更多顺应市场发展的可能性。本报告将从农副产品行业市场发展情况、农副产品产业链对终端产品价格影响情况、行业发展现状和市场未来发展趋势预判四方面，对农副产品行业进行详细的剖析，为相关行业研究及决策提供极具价值的参考信息。

一

农副产品市场总览

1.1农副产品行业发展概括

根据产品种类区分，农副产品约20种，包括玉米、大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、大豆油、菜籽油等。其中，食用油市场体量大，2019年市场规模约3,000亿元，行业消费量3,548万吨， 2012~2019年CAGR+3.7%。食用油行业竞争格局高度集中，在企业、品牌、小包装三个维度上，行业前三名市占率分别达到58%、54%、62%。而农副产品中的玉米、大豆、小麦、稻谷等粮食仍是我国居民主要的食物来源，根据艾媒数据中心发布的中国粮食产量统计， 2020年粮食产量达到6.69亿吨，2021年达到6.83亿吨，连续7年稳定在6.5亿吨以上水平。以下是2011至2021年中国粮食产量统计。

农副产品供给包括对外贸易与自产两方面，受疫情影响，农副产品出口量明显减少，进口数量和金额呈现增长趋势；与此同时，国内粮食种植产量有所增长，粮食供给总量上升。

以粮油类为代表，根据中国海关总署数据，2020年1至2月，中国粮食出口量为35万吨，总额达到157626万元，而进口量为1727万吨，总额达到4524236万元，是出口价值的28倍，同期增加6%。从数量上看，进口粮食中占据前5的分别是大豆、玉米、大麦、小麦和大米，具体的占比与金额见下图。与进口粮食多样化形成对比的是，出口粮食主要是稻谷与大米，在1至2月间共出口18万吨，价值为59191万元。

对食用油而言，从海关总署的数据中可以看到，2020年1到2月，食用油进口量远多于出口，主要包括食用植物油、豆油、棕榈油等，受疫情对供应链的影响，进口比例同期减少了10%。各主要产品进口价值如下图。

从国内种植情况来看，粮食供给总体产量呈上升趋势。国家统计局的数据显示，玉米、小麦、稻谷一直是前三大粮食。其中，2021年玉米的播种面积受玉米价格高涨因素影响同比增长近5%，为4332.4万公顷；小麦播种面积自2016年来连年下降，从2016年的24666千公顷将为2021年的22911千公顷，减少5.5%；近几年由于稻谷价格持续走低，种植成本提高，农民种植积极性有所减弱，从2018年以来，我国稻谷种植面积开始呈现下降的态势。

粮食产量也随着种植面积的变化而变化。由于种植面积增长，2021玉米产量同比增长4.6%；而小麦产量得益于技术水平和新品种的研发产出，一直保持缓慢增长态势，2021年小麦产量13434万吨；随着水稻种植技术水平不断增长，虽说稻谷种植面积下降，但总产量基本没有太大幅度地下降，2021年全国稻谷产量21285万吨，比上年增加10万吨，增长0.5%。

国内食用油供应总量稳定，以豆油为主，2019年国内食用油产量及进口量合计约3,600万吨，以本国产量为主。2019年中国食用油行业产量2,913万吨，2012~2019年CAGR为+3.0%。

1.2农副产品行业宏观环境分析

1.2.1 国家利好政策稳定粮食生产

突如其来的疫情，使粮食等大宗农副产品贸易链、供应链受到冲击，国际农副产品市场供给不确定性增加。国家高度重视粮食安全问题，出台了一系列政策，调动农民种粮积极性，稳定粮食生产，主要政策与出台时间如下。

以上各项政策举措通过推广全产业链发展模式，从粮食种植、运输、储存及零售全方位入手，提供积极便利政策，促进粮食产业结构优化，进一步激发“大众创业、万众创新”的热情。依托农业产业化龙头企业和粮油产业化龙头企业，通过资源整合、兼并重组等方式，鼓励发展产业联盟和各类联合体，实现优势互补、强强联合，推动粮食生产向绿色、安全、特色、多元和个性化发展。

1.2.2 农副产品行业经济环境研究

根据联合国粮农组织每月发布的全球食品价格指数显示，在2011年的11个月里，除了6、7两个月的食品价格指数出现了短暂的回调，剩余的9个月里，食品价格一直在上涨，其中粮食价格涨幅超过40%，达到了2011年6月份以来的最高点。同时，2021年中国统计年鉴中，农产品(行情000061,诊股)生产者价格指数中农业产品价格指数从2015年99.2增长至2020年的102.8（如下图），从2015年至2020年5年间，农业产品价格一直在升高，而在前一个5年间（2010年－2015年），谷物、大豆、油料等粮油价格指数均呈现下降趋势。这就不得不引起我们思考，在政策鼓励、国家支持的前提下，除疫情对社会影响外，经济大环境产生了哪些变化使得农副产品价格在近年来一路升高？

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