IPO打新观察：宏景科技超募4.6亿元，网下询价最低价、最高价相差超33元

11月1日，宏景科技(行情301396,诊股)股份有限公司（简称“宏景科技”）披露了发行公告，确定创业板上市发行价40.13元/股，发行市盈率45.12倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为43.6倍。

宏景科技保荐机构、主承销商为华兴证券。网下询价期间，深交所网下发行电子平台系统收到330家网下投资者管理的7738个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为21.1元/股-54.94元/股。

报价信息表显示，宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司管理的3只私募证券投资基金报出54.94元/股最高价，合计拟申购760万股；上海嘉恳资产管理有限公司管理的橡木秋实七号私募证券投资基金报出21.1元/股最低价，拟申购750万股。

发行公告显示，3家投资者管理的4个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料，上述配售对象的申报为无效申报，报价被认定为无效报价。

此外，经宏景科技和华兴证券协商一致，将拟申购价格高于46元/股，申购价格为46元/股且申购数量小于750万股，申购价格为46元/股、申购数量等于750万股且系统提交时间晚于10月27日14:46:35:888等配售对象进行了高价剔除。

最终剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为318家，配售对象为7634个。据统计，网下全部投资者报价中位数为40.6元/股；保险公司报价中位数最高，为42.18元/股；合格境外机构投资者资金报价中位数最低，为39元/股。

宏景科技本次发行的募投项目拟投入募集资金4.56亿元。按本次发行价格计算，预计募资总额为9.17亿元，超出募资需求4.6亿元，扣除预计的发行费用后，预计募资净额为8.17亿元。

宏景科技成立于1997年，主要面向政府机关、事业单位、企业等客户，在智慧民生、城市综合管理、智慧园区三大领域提供包括智慧医疗、智慧教育、智慧社区、智慧楼宇、智慧政务、智慧园区等智慧城市解决方案。

2019-2021年及2022年上半年，宏景科技实现的营业收入分别为4.02亿元、5.67亿元、7.31亿元、2.52亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为3474.66万元、6524.78万元、8814.4万元和906.3万元，该公司业绩逐年增长。

宏景科技超九成收入来自广东省和广西壮族自治区。据招股书，2019年至2021年及2022年上半年，该公司来自于广东省的收入占营业收入的比例分别为73.86%、78.38%、80.49%、92.60%，来自于广西壮族自治区的收入占营业收入的比例分别为15.52%、13.90%、7.74%、3.31%。

宏景科技表示，截至2022年6月末，公司广东、广西地区以外的业务仍处于开拓期，未来若以广东为核心的华南地区的智慧城市投资需求下降或市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

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