A股银行三季报：超八成业绩双增，青农商行不良率最高

近日，随着A股2022年三季报披露完毕，42家上市银行的业绩也全部出炉。“V观财报”（微信号ID:VG-View）梳理发现，前三季度超八成银行营收净利均实现增长；青农商行(行情002958,诊股)不良贷款率最高，为1.91%。

西安银行(行情600928,诊股)净利降幅最大

财报显示，2022年前三季度，A股42家银行归母净利润均为正；34家银行营收、净利润同比双增，占比约81%。

其中，工商银行(行情601398,诊股)的营收、净利润仍是最高。2022年前三季度，工商银行实现营收7113.92亿元，归母净利润达到2658.22亿元。建设银行(行情601939,诊股)归母净利润也站上2000亿元的关口，达到2472.82亿元。农业银行(行情601288,诊股)则逼近2000亿元，达到1975.05亿元。

国有六大银行（工商银行、建设银行、农业银行、中国银行(行情601988,诊股)、邮储银行(行情601658,诊股)和交通银行(行情601328,诊股)）合计，则实现10254.22亿元的归母净利润，日赚约37.56亿元。

不过，在六大行中，只有工商银行营收为负增长（-0.10%）。三季报显示，前三季度，工商银行利息净收入5275.98亿元，增长3.22%。年化净利息收益率1.98%。非利息收入1837.94亿元，下降8.54%。

此外，A股42家上市银行中，除了工商银行，还有民生银行(行情600016,诊股)、西安银行、兰州银行(行情001227,诊股)、青农银行、重庆银行(行情601963,诊股)、渝农商行(行情601077,诊股)在内的6家银行营收增速呈现负增长。其中，民生银行大降16.87%，降幅居首。

归母净利润方面，同比增幅达到两位数的银行有20家。杭州银行(行情600926,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)、张家港银行等4家的增幅超过30%，分别增31.82%、31.60%、31.31%、30.10%。

西安银行、民生银行、浦发银行(行情600000,诊股)等3家增速则为负增长 ，其中，西安银行下降12.37%，降幅最大。

“V观财报”注意到，民生银行、西安银行的前三季度营收、净利“双降”。

对此，民生银行在三季报中解释称，利息净收入方面，该行发放贷款和垫款平均收益率同比下降51BP，贷款利息收入同比减少100.08亿元；此外，受债券市场价格影响，新配置利率债、信用债利率下降，民生银行各项投资平均收益率同比下降22BP，投资利息收入同比减少20.80亿元。非利息净收入方面，受资本市场价格波动影响，投资估值及代理基金业务规模下降，民生银行公允价值变动损益同比减少59.37亿元，代理手续费及佣金收入同比减少21.32亿元。

西安银行并未提及业绩变动原因，不过，该行曾在半年报的经营情况分析中提到了净利差和净息差减少，利息净收入、手续费及佣金净收入下降等因素。

青农商行不良贷款率最高

从银行资产质量来看，三季报显示，上述42家上市银行中有15家的不良率低于1%。其中，杭州银行、宁波银行(行情002142,诊股)最低，同为0.77%；青农商行不良率最高，为1.91%。

较上年末相比，31家银行的不良率下降，8家上升，3家持平。其中，青农商行较上年末上升0.17个百分点，仍为42家银行中幅度最高。

值得一提的是，针对不良率偏高的问题，青农商行此前曾在互动平台上表示，在当前经济形势叠加新冠疫情冲击及房地产等行业调控政策下，部分企业流动资金面临周转压力，对商业银行资产质量产生一定影响。

再看拨备覆盖率方面，42家银行中杭州银行最高，达到583.67%。此外，常熟银行(行情601128,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)、无锡银行(行情600908,诊股)、苏州银行(行情002966,诊股)、宁波银行的拨备覆盖率也超过500%。民生银行的拨备覆盖率最低，仅为141.06%。

拨备覆盖率变动方面，31家银行上升，11家下降。上升最多的是江阴银行(行情002807,诊股)，较上年末上升了165.57个百分点至496.19%。招商银行(行情600036,诊股)降幅最大，三季度末的拨备覆盖率较上年末下降28.2个百分点至455.67%。

券商看好板块估值修复

东海证券分析称，三季度银行业收入增速略有放缓，资产质量则在房地产行业风险压力中体现韧性。板块中，业绩实现高增长的个体以规模增长强劲、资产质量优异的发达地区城农商行为主；由于受个人信贷需求不足影响更大，股份制银行规模增长慢于行业整体。

东方证券(行情600958,诊股)认为，结合三季报来看，行业经营继续表现出强大的韧性，宽信用政策环境下规模扩张保持平稳，信贷供需格局改善下息差降幅收窄，资产质量表现改善，不良生成压力边际缓释，基本面保持稳健。目前板块估值仍处于历史低位，经济下行和资产质量的悲观预期已充分反映在银行估值中，安全边际充分。8月中下旬以来，政策迎来新一轮宽松，有助于改善市场的极度悲观预期，利好银行估值的修复，继续看好板块估值修复，维持看好行情。

展望第四季度，光大证券(行情601788,诊股)认为，开发性政策性支持工具、各类专项再贷款和中长期低息贷款等政策支持下，基建、制造业等领域信用扩张确定性较强；同时，随着房地产供给侧和需求侧支持政策进一步加码，“保交楼”资金到位后有望加速施工进程，建安和竣工数据有望在四季度起有所体现，拉动地产后周期景气度提升。“若基建与地产形成共振，强化‘宽信用’表现、推动‘稳增长’显效，有望提振银行业顺周期表现，催生银行股行情。”

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