投资者认可度较高：军工板块热度不断，后市如何走？

主讲人：艾小军 国泰军工ETF基金经理

摘要：

1、目前三个高景气度行业包括新能源、芯片和军工。前两个板块目前交易拥挤度和关注度比较高，军工相对滞后。军工ETF（512660）目前规模涨势不错，主动管理型基金配置比重也有所上升，表现了投资者对军工板块价值认可。

2、 军工板块具有业绩的高成长性和持续性两大特点。在成长性方面，从目前披露的中报业绩来看，整个板块表现很不错，平均增速60％左右，此外，“十四五”计划的强军任务带来先进装备换装，演习带来的导弹等消耗品的需求以及飞机发动机等备品备件的更换，都可以支撑军工板块的高成长性。在持续性方面，主要是航空领域，对比美国军机数量和四代机数量和占比，我国对空军的升级将会持续一段时间，带来航空领域以及其上下游构成的整个军工产量链的业绩持续性。

3、 处于后疫情时代，整体货币方面将会维持一个比较宽松的状态，进一步促进军工这种成长性板块的表现。

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