远洋集团成功发行3.2亿美元绿色债券 票面利率2.7%
中证网讯（记者王舒嫄）中国证券报记者7日于远洋集团（3377.HK）获悉，7月6日，远洋集团成功定价发行3.2亿美元绿色债券，期限3.5年，票面利率2.7%，本次发行创公司境外市场美元债最低发行利率。这是时隔2个月后远洋再度成功发行境外绿色债券，充分体现了境内外投资者对远洋集团稳健财务及"建筑·健康"理念的持续认可。
面对全球经济形势的持续波动，远洋集团精准把握市场窗口期，成功完成本次美元债发行。该笔债券获得了穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+的债项评级，并受到了诸多境内外知名投资机构的青睐，发行簿记订单峰值超过15亿美元，获得5倍超额认购。通过此次债券发行的年期设置，进一步优化了公司债务到期分布结构，充分体现了公司积极进行主动债务管理的稳健财务政策。
募集资金将根据远洋集团绿色金融框架规定，用于偿还集团一年内到期的中长期债券，助力企业深度布局绿色建筑及健康建筑领域，最终实现健康、稳健、可持续发展。良好的财务状况也为远洋集团稳健前行奠定了基础。截至2020年底，远洋集团剔除预收账款后的资产负债率为69%，净负债率55%，现金短债比1.5，是行业内三档"全绿"的少数房企之一。
远洋集团在绿色健康发展、完善公司治理等方面不断迈进，推动了公司ESG价值的显著提升。2020年，远洋获MSCI授予的ESG评级BBB级。以本次绿色债券发行为契机，远洋集团将积极拓宽资本市场融资渠道，持续优化债务结构，构筑企业安全护城河。
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